Historique base 100 du 14/01/2018 au 13/01/2021

Epargne Ethique Actions C
Act. Zone Euro
MSCI EMU

Performance

Perf. 13/01/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,02 % 0,19 %
Perf. 4 semaines 2,38 % 3,14 %
Perf. 1er janvier 1,86 % 2,24 %
Perf. 1 an 0,71 % 1,18 %
Perf. 3 ans 6,41 % 5,28 %
Perf. 5 ans 34,33 % 31,74 %
Perf. 8 ans 66,71 % 69,61 %
Perf. 10 ans 40,35 % 71,83 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 -0,40 % -0,12 %
Perf. 2019 24,42 % 23,84 %
Perf. 2018 -13,01 % -14,12 %
Données 3 ans au 31/12/2020
Perf. annualisée 2,54 % 2,03 %
Volatilité 22,88 % 20,62 %
Sharpe 0,13 0,12

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/12/2020

Rang Quartile
1 mois 250 / 356 3
3 mois 95 / 356 2
6 mois 157 / 355 2
YTD 156 / 354 2
1 an 156 / 354 2
3 ans 142 / 325 2
5 ans 119 / 294 2
8 ans 102 / 246 2
10 ans 187 / 223 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 22,88 %
Mauvais
Perte max -37,21 %
Moyen
DSR 17,45 %
Mauvais
Beta baiss. 0,97
Mauvais
VAR 95 -4,29 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,13
Moyen
Ratio d'info. -0,01
Moyen
Sortino 0,17
Moyen
Omega 1,10
Moyen
Calmar 0,08
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 29,10 M€
Variation de l'actif 3 mois 26,58 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 2 %
Surperformance Néant
Courants 1,63 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Epargne Ethique Actions C
1,86%
0,71%
6,41%
22,88%
Meilleur fonds – meilleure notation Prevoir Gestion Actions C
2,55%
25,74%
39,79%
23,67%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Prevoir Gestion Actions C
2,55%
25,74%
39,79%
23,67%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation AER Epargne Durable C EUR Cap
3,02%
4,17%
13,81%
21,99%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher LBPAM ISR Avenir Euro C
2,07%
-2,05%
8,46%
22,64%
ETF Lyxor Core MSCI EMU ETF Dis EUR
2,24%
0,67%
8,79%
22,49%
Fonds le plus consulté Prevoir Gestion Actions C
2,55%
25,74%
39,79%
23,67%
Fonds partenaire Comgest Renaissance Europe C EUR Acc
0,01%
8,25%
37,83%
18,31%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro est : MSCI EMU. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU.