Perf. 15/04/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,04 % | 0,19 % |
Perf. 4 semaines | 1,65 % | 1,65 % |
Perf. 1er janvier | 3,10 % | 4,57 % |
Perf. 1 an | 18,31 % | 20,12 % |
Perf. 3 ans | 11,97 % | 11,70 % |
Perf. 5 ans | 27,21 % | 21,85 % |
Perf. 8 ans | 50,95 % | 42,25 % |
Perf. 10 ans | 61,75 % | 49,46 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 2,49 % | 1,77 % |
Perf. 2019 | 14,32 % | 13,17 % |
Perf. 2018 | -7,71 % | -8,32 % |
Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
Perf. annualisée | 3,67 % | 3,68 % |
Volatilité | 10,19 % | 9,64 % |
Sharpe | 0,40 | 0,43 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 79 / 100 | 4 | |
3 mois | 82 / 100 | 4 | |
6 mois | 82 / 100 | 4 | |
YTD | 85 / 100 | 4 | |
1 an | 41 / 97 | 2 | |
3 ans | 37 / 91 | 2 | |
5 ans | 21 / 81 | 1 | |
8 ans | 17 / 76 | 1 | |
10 ans | 18 / 70 | 1 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 10,19 % | Moyen | |
Perte max | -20,48 % | Moyen | |
DSR | 8,54 % | Moyen | |
Beta baiss. | 0,97 | Mauvais | |
VAR 95 | -1,88 % | Moyen |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,40 | Moyen | |
Ratio d'info. | -0,41 | Moyen | |
Sortino | 0,48 | Moyen | |
Omega | 1,21 | Bon | |
Calmar | 0,20 | Bon |
Type | FCP |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Oui |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 15/04/2021 | 635,49 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | -0,15 % |
Frais maximum | |
Souscription | 3,5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,11 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 2,24523 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Allianz Multi Equilibre C EUR Acc |
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3,10%
|
18,31%
|
11,97%
|
10,19% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | NN (L) Patri. Bld Eur. Sus. P Cap EUR |
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4,21%
|
24,43%
|
24,27%
|
10,53% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | NN (L) Patri. Bld Eur. Sus. P Cap EUR |
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4,21%
|
24,43%
|
24,27%
|
10,53% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | NN (L) Patri. Bld Eur. Sus. P Cap EUR |
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4,21%
|
24,43%
|
24,27%
|
10,53% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Amundi Label Equilibre ESR - F |
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4,56%
|
20,24%
|
23,31%
|
10,55% | ||
Fonds le plus consulté | Amundi Label Equilibre Solidaire ESR F |
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3,96%
|
18,86%
|
14,83%
|
10,24% |