Perf. 19/04/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,27 % | -0,02 % |
Perf. 4 semaines | 3,12 % | 2,18 % |
Perf. 1er janvier | 5,20 % | 4,90 % |
Perf. 1 an | 27,57 % | 19,38 % |
Perf. 3 ans | 12,07 % | 11,54 % |
Perf. 5 ans | 30,86 % | 21,59 % |
Perf. 8 ans | 52,69 % | 44,00 % |
Perf. 10 ans | 57,75 % | 50,59 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 6,83 % | 1,77 % |
Perf. 2019 | 14,42 % | 13,17 % |
Perf. 2018 | -12,23 % | -8,32 % |
Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
Perf. annualisée | 3,63 % | 3,68 % |
Volatilité | 11,42 % | 9,64 % |
Sharpe | 0,36 | 0,43 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 95 / 100 | 4 | |
3 mois | 65 / 100 | 3 | |
6 mois | 35 / 100 | 2 | |
YTD | 67 / 100 | 3 | |
1 an | 11 / 97 | 1 | |
3 ans | 39 / 91 | 2 | |
5 ans | 15 / 81 | 1 | |
8 ans | 26 / 76 | 2 | |
10 ans | 27 / 70 | 2 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 11,42 % | Mauvais | |
Perte max | -21,94 % | Mauvais | |
DSR | 9,23 % | Mauvais | |
Beta baiss. | 1,02 | Mauvais | |
VAR 95 | -2,27 % | Très mauvais |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,36 | Moyen | |
Ratio d'info. | -0,40 | Moyen | |
Sortino | 0,44 | Moyen | |
Omega | 1,18 | Moyen | |
Calmar | 0,19 | Moyen |
Type | FCP |
Capi/Distri | Capitalisation ou Distribution |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 19/04/2021 | 15,45 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 3,55 % |
Frais maximum | |
Souscription | 4 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 0,8332 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 2,58003 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AVIP Actions 60 C/D |
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5,20%
|
27,57%
|
12,07%
|
11,42% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | NN (L) Patri. Bld Eur. Sus. P Cap EUR |
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4,40%
|
22,43%
|
24,37%
|
10,53% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Lazard Patrimoine Equilibre |
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7,22%
|
23,00%
|
18,87%
|
11,36% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | ALM ES Equilibre Euro ISR EUR Acc |
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5,60%
|
18,99%
|
9,35%
|
11,68% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | ALM ES Equilibre Euro ISR EUR Acc |
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5,60%
|
18,99%
|
9,35%
|
11,68% | ||
Fonds le plus consulté | Amundi Label Equilibre Solidaire ESR F |
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4,22%
|
17,86%
|
14,58%
|
10,24% |