Perf. 22/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,09 % | -0,34 % |
Perf. 4 semaines | 5,53 % | 3,87 % |
Perf. 1er janvier | 5,26 % | 3,48 % |
Perf. 1 an | 3,95 % | 8,61 % |
Perf. 3 ans | 30,94 % | 39,20 % |
Perf. 5 ans | 75,84 % | 84,51 % |
Perf. 8 ans | 181,97 % | 182,63 % |
Perf. 10 ans | 244,20 % | 232,14 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 2,96 % | 9,35 % |
Perf. 2019 | 31,34 % | 30,49 % |
Perf. 2018 | -4,40 % | -2,42 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 8,94 % | 11,66 % |
Volatilité | 20,66 % | 19,27 % |
Sharpe | 0,45 | 0,63 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 182 / 350 | 3 | |
3 mois | 95 / 350 | 2 | |
6 mois | 255 / 347 | 3 | |
YTD | 281 / 344 | 4 | |
1 an | 280 / 343 | 4 | |
3 ans | 229 / 289 | 4 | |
5 ans | 181 / 242 | 3 | |
8 ans | 111 / 171 | 3 | |
10 ans | 70 / 144 | 2 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 20,66 % | Mauvais | |
Perte max | -35,72 % | Mauvais | |
DSR | 15,56 % | Mauvais | |
Beta baiss. | 1,02 | Mauvais | |
VAR 95 | -4,48 % | Moyen |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,45 | Mauvais | |
Ratio d'info. | -2,04 | Très mauvais | |
Sortino | 0,60 | Mauvais | |
Omega | 1,24 | Mauvais | |
Calmar | 0,26 | Mauvais |
Type | Unit trust |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 261,12 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 12,53 % |
Frais maximum | |
Souscription | 0 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 0,7 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 0,77 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AXA Rosenberg US Equity Alpha A USD |
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5,26%
|
3,95%
|
30,94%
|
20,66% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | MSIF US Advantage Fund A |
![]() |
3,14%
|
51,66%
|
119,40%
|
22,17% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Essor USA Opportunities P EUR |
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1,73%
|
16,57%
|
73,18%
|
21,55% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | LM ClearBridge US Eq Sust Lead A $ Dis A |
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4,53%
|
18,63%
|
67,87%
|
19,61% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | iShares North Am Index Fd (IE) D Acc |
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4,07%
|
8,84%
|
44,05%
|
20,19% | ||
ETF | Amundi IS S&P 500 UCITS ETF EUR C |
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2,89%
|
7,14%
|
44,18%
|
19,86% | ||
Fonds le plus consulté | MSIF US Advantage Fund A |
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3,14%
|
51,66%
|
119,40%
|
22,17% |