Historique base 100 du 23/01/2018 au 22/01/2021

AXA Rosenberg US Equity Alpha A USD
Act. Etats-Unis
MSCI USA

Performance

Perf. 22/01/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,09 % -0,34 %
Perf. 4 semaines 5,53 % 3,87 %
Perf. 1er janvier 5,26 % 3,48 %
Perf. 1 an 3,95 % 8,61 %
Perf. 3 ans 30,94 % 39,20 %
Perf. 5 ans 75,84 % 84,51 %
Perf. 8 ans 181,97 % 182,63 %
Perf. 10 ans 244,20 % 232,14 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 2,96 % 9,35 %
Perf. 2019 31,34 % 30,49 %
Perf. 2018 -4,40 % -2,42 %
Données 3 ans au 31/12/2020
Perf. annualisée 8,94 % 11,66 %
Volatilité 20,66 % 19,27 %
Sharpe 0,45 0,63

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/12/2020

Rang Quartile
1 mois 182 / 350 3
3 mois 95 / 350 2
6 mois 255 / 347 3
YTD 281 / 344 4
1 an 280 / 343 4
3 ans 229 / 289 4
5 ans 181 / 242 3
8 ans 111 / 171 3
10 ans 70 / 144 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 20,66 %
Mauvais
Perte max -35,72 %
Mauvais
DSR 15,56 %
Mauvais
Beta baiss. 1,02
Mauvais
VAR 95 -4,48 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,45
Mauvais
Ratio d'info. -2,04
Très mauvais
Sortino 0,60
Mauvais
Omega 1,24
Mauvais
Calmar 0,26
Mauvais

Caractéristiques générales

Type Unit trust
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 261,12 M€
Variation de l'actif 3 mois 12,53 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 0,7 %
Surperformance Néant
Courants 0,77 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AXA Rosenberg US Equity Alpha A USD
5,26%
3,95%
30,94%
20,66%
Meilleur fonds – meilleure notation MSIF US Advantage Fund A
3,14%
51,66%
119,40%
22,17%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Essor USA Opportunities P EUR
1,73%
16,57%
73,18%
21,55%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation LM ClearBridge US Eq Sust Lead A $ Dis A
4,53%
18,63%
67,87%
19,61%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher iShares North Am Index Fd (IE) D Acc
4,07%
8,84%
44,05%
20,19%
ETF Amundi IS S&P 500 UCITS ETF EUR C
2,89%
7,14%
44,18%
19,86%
Fonds le plus consulté MSIF US Advantage Fund A
3,14%
51,66%
119,40%
22,17%
Fonds partenaire Comgest Growth America Acc USD
1,38%
8,69%
54,83%
17,64%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA.