Historique base 100 du 16/04/2018 au 15/04/2021

AXA Rosenberg US Equity Alpha BH EUR
Act. Etats-Unis
MSCI USA

Performance

Perf. 15/04/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,96 % 0,87 %
Perf. 4 semaines 6,50 % 5,33 %
Perf. 1er janvier 14,22 % 13,70 %
Perf. 1 an 51,52 % 40,05 %
Perf. 3 ans 36,52 % 62,95 %
Perf. 5 ans 69,52 % 93,27 %
Perf. 8 ans 125,24 % 194,02 %
Perf. 10 ans 164,16 % 274,59 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 8,64 % 9,39 %
Perf. 2019 24,17 % 30,50 %
Perf. 2018 -11,91 % -2,35 %
Données 3 ans au 31/03/2021
Perf. annualisée 9,54 % 16,92 %
Volatilité 21,75 % 18,93 %
Sharpe 0,46 0,92

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2021

Rang Quartile
1 mois 59 / 350 1
3 mois 33 / 350 1
6 mois 46 / 347 1
YTD 36 / 350 1
1 an 133 / 341 2
3 ans 207 / 290 3
5 ans 169 / 241 3
8 ans 103 / 173 3
10 ans 66 / 144 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 21,75 %
Mauvais
Perte max -36,39 %
Très mauvais
DSR 16,16 %
Mauvais
Beta baiss. 1,10
Mauvais
VAR 95 -4,27 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,46
Mauvais
Ratio d'info. -1,33
Très mauvais
Sortino 0,62
Mauvais
Omega 1,27
Mauvais
Calmar 0,27
Mauvais

Caractéristiques générales

Type Unit trust
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 15/04/2021 9,88 M€
Variation de l'actif 3 mois 10,91 %
Frais maximum
Souscription 4,5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,35 %
Surperformance Néant
Courants 1,47 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AXA Rosenberg US Equity Alpha BH EUR
14,22%
51,52%
36,52%
21,75%
Meilleur fonds – meilleure notation MSIF US Advantage Fund A
5,90%
66,38%
127,70%
23,30%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent LM ClearBridge US Eq Sust Lead A $ Dis A
10,88%
41,95%
89,08%
19,45%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation LM ClearBridge US Eq Sust Lead A $ Dis A
10,88%
41,95%
89,08%
19,45%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Fidelity S&P 500 Index Fund P EUR Acc
14,15%
36,84%
67,35%
19,72%
ETF HSBC S&P 500 UCITS ETF USD Dis
14,29%
38,86%
69,93%
19,90%
Fonds le plus consulté MSIF US Advantage Fund A
5,90%
66,38%
127,70%
23,30%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA.