Historique base 100 du 16/05/2022 au 15/05/2025

AXA IM US Equity QI B (H) EUR Acc
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 15/05/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,71 % 0,58 %
Perf. 4 semaines 12,95 % 13,03 %
Perf. 1er janvier -1,16 % -5,98 %
Perf. 1 an 9,41 % 6,90 %
Perf. 3 ans 28,38 % 33,28 %
Perf. 5 ans 78,99 % 87,97 %
Perf. 8 ans 81,93 % 130,29 %
Perf. 10 ans 100,24 % 168,21 %
Perf. annuelles
Perf. 2024 19,14 % 26,77 %
Perf. 2023 16,73 % 18,88 %
Perf. 2022 -20,54 % -15,67 %
Données 3 ans au 30/04/2025
Perf. annualisée 5,80 % 6,44 %
Volatilité 17,45 % 15,53 %
Sharpe 0,18 0,24

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2025

Rang Quartile
1 mois 327 / 590 3
3 mois 441 / 585 4
6 mois 350 / 569 3
YTD 430 / 578 3
1 an 221 / 548 2
3 ans 278 / 450 3
5 ans 196 / 364 3
8 ans 178 / 264 3
10 ans 142 / 221 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 17,45 %
Bon
Perte max -20,40 %
Mauvais
DSR 12,39 %
Moyen
Beta baiss. 0,82
Moyen
VAR 95 -3,69 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,18
Moyen
Ratio d'info. -0,37
Moyen
Sortino 0,25
Moyen
Omega 1,09
Mauvais
Calmar 0,15
Mauvais

Caractéristiques générales

Type Unit trust
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 15/05/2025 5,47 M€
Variation de l'actif 3 mois -4,11 %
Frais maximum
Souscription 4,5 %
Rachat Néant
Gestion 1,35 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,48 %
Frais de gestion PRIIPS 1,48 %
Frais de transaction 0,32 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AXA IM US Equity QI B (H) EUR Acc
-1,16%
9,41%
28,38%
17,45%
Meilleur fonds – meilleure notation Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
0,28%
16,12%
42,08%
17,30%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Auris Gravity US Equity Fund I Acc
-4,61%
18,10%
48,32%
17,25%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate
-5,90%
10,67%
48,47%
17,14%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher SG Actions US C
-8,78%
3,31%
28,40%
16,79%
ETF AXA IM MSCI USA Equity PAB UE USD Acc -
-7,57%
10,04%
-
-
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
-8,50%
5,10%
51,45%
15,00%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.