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| Perf. 25/03/2020 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 1,09 % | 2,87 % |
| Perf. 4 semaines | -11,77 % | -19,62 % |
| Perf. 1er janvier | -7,02 % | -20,08 % |
| Perf. 1 an | 4,47 % | -9,89 % |
| Perf. 3 ans | 29,03 % | -2,56 % |
| Perf. 5 ans | 24,68 % | 3,13 % |
| Perf. 8 ans | 75,67 % | 63,19 % |
| Perf. 10 ans | 68,51 % | 78,06 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2019 | 28,23 % | 25,94 % |
| Perf. 2018 | -1,54 % | -7,40 % |
| Perf. 2017 | 16,64 % | 8,26 % |
| Données 3 ans au 29/02/2020 | ||
| Perf. annualisée | 11,98 % | 4,28 % |
| Volatilité | 13,97 % | 12,16 % |
| Sharpe | 0,88 | 0,38 |
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | Moyen | |
| Haussier | Bon | |
| Neutre | Très bon | |
| Baissier | Très bon | |
| Très baissier | Très mauvais |
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 21 / 841 | 1 | |
| 3 mois | 12 / 836 | 1 | |
| 6 mois | 25 / 790 | 1 | |
| YTD | 17 / 839 | 1 | |
| 1 an | 30 / 741 | 1 | |
| 3 ans | 16 / 602 | 1 | |
| 5 ans | 58 / 479 | 1 | |
| 8 ans | 163 / 338 | 2 | |
| 10 ans | 183 / 291 | 3 |
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 13,97 % | Mauvais | |
| Perte max | -17,62 % | Mauvais | |
| DSR | 10,15 % | Bon | |
| Beta baiss. | 0,83 | Bon | |
| VAR 95 | -3,17 % | Mauvais | |
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,88 | Très bon | |
| Ratio d'info. | 1,04 | Très bon | |
| Sortino | 1,22 | Très bon | |
| Omega | 1,39 | Très bon | |
| Calmar | 0,70 | Très bon | |
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 25/03/2020 | 49,35 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -4,77 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 3 % |
| Rachat | 0 % |
| Gestion | 1,794 % |
| Surperformance | Néant |
| Courants | 2,74 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | YTD | Perf 1a | Perf 3a | Vol. 3a | |||
| Optigest Monde C EUR Acc |
|
-7,02%
|
4,47%
|
29,03%
|
13,97% | |||
| Meilleur fonds de la catégorie | Segipa Avenir |
|
-24,24%
|
-14,37%
|
5,97%
|
11,97% | ||
| Meilleur fonds équivalent | GuardCap Global Eq Fd SEU |
|
-19,64%
|
-6,53%
|
18,10%
|
13,93% | ||
| Meilleur fonds équivalent ESG | Mirova Actions Monde |
|
-15,70%
|
-1,63%
|
16,85%
|
13,71% | ||
| Fonds équivalent le moins cher | UBS (Lux) Inst Fd - Key Sel Glb Eq XA US |
|
-24,43%
|
-11,70%
|
-1,27%
|
14,46% | ||
| ETF | Amundi Idx Sol Idx Eq Gbl Low Carb Eur C |
|
-21,23%
|
-8,76%
|
1,66%
|
13,73% | ||
| Fonds le plus consulté | H2O Multiequities R(C) |
|
-64,39%
|
-56,18%
|
-57,98%
|
27,32% | ||
| Fonds partenaire | Comgest Monde C EUR Acc |
|
-13,05%
|
-2,29%
|
24,79%
|
12,37% | ||
|
avec
|
||||||||
