Historique base 100 du 17/04/2018 au 16/04/2021

AXA WF Optimal Income E EUR Acc pf
Alloc Flexible Europe
50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt

Performance

Perf. 16/04/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,54 % 0,28 %
Perf. 4 semaines 1,57 % 2,26 %
Perf. 1er janvier 3,68 % 5,57 %
Perf. 1 an 23,82 % 22,09 %
Perf. 3 ans 6,76 % 7,94 %
Perf. 5 ans 17,74 % 21,16 %
Perf. 8 ans 29,16 % 44,01 %
Perf. 10 ans 34,03 % 44,68 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 1,48 % 0,46 %
Perf. 2019 11,04 % 12,36 %
Perf. 2018 -9,03 % -10,35 %
Données 3 ans au 31/03/2021
Perf. annualisée 1,98 % 2,41 %
Volatilité 10,94 % 11,05 %
Sharpe 0,22 0,26

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2021

Rang Quartile
1 mois 176 / 193 4
3 mois 145 / 193 3
6 mois 111 / 191 3
YTD 139 / 193 3
1 an 82 / 186 2
3 ans 80 / 161 2
5 ans 70 / 139 2
8 ans 69 / 107 3
10 ans 48 / 97 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 10,94 %
Bon
Perte max -20,70 %
Bon
DSR 8,64 %
Moyen
Beta baiss. 0,95
Moyen
VAR 95 -2,10 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,22
Moyen
Ratio d'info. -0,87
Mauvais
Sortino 0,28
Moyen
Omega 1,12
Moyen
Calmar 0,12
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 16/04/2021 40,03 M€
Variation de l'actif 3 mois -0,05 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 1,2 %
Surperformance Oui
Courants 2,2 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AXA WF Optimal Income E EUR Acc pf
3,68%
23,82%
6,76%
10,94%
Meilleur fonds – meilleure notation CNP Actions Europe Fidelity EUR Acc/Dis
8,84%
32,81%
36,99%
15,55%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Allianz Euro Tactique IC EUR
6,14%
21,57%
18,03%
11,22%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Multipar Equilibre Socialement Resp Clas
5,41%
22,01%
12,78%
11,40%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Allianz Euro Tactique IC EUR
6,14%
21,57%
18,03%
11,22%
Fonds le plus consulté Ginjer Actifs 360 A
13,88%
60,59%
8,82%
24,69%
Fonds partenaire Monocle Fund A EUR Acc
1,35%
7,64%
14,01%
9,33%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Europe est : 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt.