Perf. 20/04/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -1,14 % | -1,00 % |
Perf. 4 semaines | 3,06 % | 2,99 % |
Perf. 1er janvier | 7,25 % | 9,20 % |
Perf. 1 an | 31,96 % | 33,53 % |
Perf. 3 ans | 33,02 % | 40,27 % |
Perf. 5 ans | 56,41 % | 63,62 % |
Perf. 8 ans | 130,30 % | 121,32 % |
Perf. 10 ans | 107,97 % | 148,55 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 13,46 % | 8,37 % |
Perf. 2019 | 22,43 % | 26,06 % |
Perf. 2018 | -9,82 % | -7,46 % |
Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
Perf. annualisée | 9,79 % | 12,23 % |
Volatilité | 18,04 % | 16,48 % |
Sharpe | 0,57 | 0,77 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 603 / 955 | 3 | |
3 mois | 624 / 944 | 3 | |
6 mois | 759 / 922 | 4 | |
YTD | 651 / 945 | 3 | |
1 an | 432 / 880 | 2 | |
3 ans | 358 / 667 | 3 | |
5 ans | 225 / 548 | 2 | |
8 ans | 98 / 396 | 1 | |
10 ans | 191 / 337 | 3 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 18,04 % | Moyen | |
Perte max | -30,81 % | Bon | |
DSR | 13,25 % | Moyen | |
Beta baiss. | 0,89 | Bon | |
VAR 95 | -3,87 % | Mauvais |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,57 | Moyen | |
Ratio d'info. | -0,75 | Mauvais | |
Sortino | 0,77 | Moyen | |
Omega | 1,28 | Mauvais | |
Calmar | 0,33 | Moyen |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 20/04/2021 | 1,59 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 1,29 % |
Frais maximum | |
Souscription | 0 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,5 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 2,52 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AXA WF Framlington Talents Gb E EUR Acc |
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7,25%
|
31,96%
|
33,02%
|
18,04% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | DPAM Invest B Equities NewGems Sustain B |
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4,57%
|
43,74%
|
90,15%
|
19,01% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Heptagon F WCM Gb Eq F CD Acc USD |
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4,21%
|
35,28%
|
88,76%
|
18,58% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Liontrust GF Sus. Future Gbl Grth Fd A5 |
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5,79%
|
40,71%
|
82,55%
|
18,74% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Payden Global Equity Income Fd USD Acc |
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12,87%
|
17,37%
|
24,08%
|
17,63% | ||
ETF | Xtrackers MSCI World UCITS ETF 2D GBP H |
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14,10%
|
45,67%
|
44,53%
|
22,46% | ||
Fonds le plus consulté | Echiquier World Next Leaders A |
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-5,72%
|
59,83%
|
133,53%
|
25,24% |