Historique base 100 du 21/09/2020 au 20/09/2023

AXA WF Global Real Estate A EUR Acc
Act. Sect. Immobilier Monde
MSCI World Real Estate NR

Performance

Perf. 20/09/2023 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,08 % 0,28 %
Perf. 4 semaines 1,56 % 1,39 %
Perf. 1er janvier -0,73 % -0,53 %
Perf. 1 an -9,29 % -7,83 %
Perf. 3 ans 9,56 % 9,61 %
Perf. 5 ans 8,83 % 9,93 %
Perf. 8 ans 23,67 % 25,36 %
Perf. 10 ans 51,77 % 57,04 %
Perf. annuelles
Perf. 2022 -21,89 % -20,00 %
Perf. 2021 36,70 % 31,95 %
Perf. 2020 -12,40 % -11,38 %
Données 3 ans au 31/08/2023
Perf. annualisée 3,22 % 3,08 %
Volatilité 14,23 % 12,86 %
Sharpe 0,20 0,21

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2023

Rang Quartile
1 mois 45 / 91 2
3 mois 53 / 91 3
6 mois 51 / 91 3
YTD 43 / 91 2
1 an 47 / 90 3
3 ans 32 / 74 2
5 ans 23 / 59 2
8 ans 19 / 46 2
10 ans 19 / 38 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,23 %
Bon
Perte max -28,62 %
Moyen
DSR 10,07 %
Bon
Beta baiss. 0,98
Moyen
VAR 95 -3,21 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,20
Bon
Ratio d'info. -0,14
Moyen
Sortino 0,28
Moyen
Omega 1,08
Moyen
Calmar 0,10
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/09/2023 88,35 M€
Variation de l'actif 3 mois -0,46 %
Frais maximum
Souscription 5,5 %
Rachat 0 %
Gestion 2 %
Surperformance Néant
Courants 2,01 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AXA WF Global Real Estate A EUR Acc
-0,73%
-9,29%
9,56%
14,23%
Meilleur fonds – meilleure notation iShares US Proprt Yld UCITS ETF USD
1,39%
-8,34%
33,16%
18,28%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Invesco Resp Gbl Real Assets A Dis USD
-0,56%
-7,16%
23,37%
14,70%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation SISF Global Cities A Acc USD
-0,65%
-10,19%
5,57%
15,03%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Wellington Glb Property Fund USD D Acc U
0,92%
-8,50%
5,54%
14,61%
ETF iShares Dev Real Est Idx (IE) Flex Acc
-0,67%
-7,93%
16,21%
14,99%
Fonds le plus consulté Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Gbl Dev ETF-D EUR
-1,09%
-8,77%
13,70%
14,92%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2023. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Immobilier Monde est : MSCI World Real Estate NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Real Estate NR.