Perf. 15/04/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,20 % | 0,14 % |
Perf. 4 semaines | 1,35 % | 0,95 % |
Perf. 1er janvier | 2,37 % | 2,37 % |
Perf. 1 an | 13,37 % | 12,53 % |
Perf. 3 ans | 6,98 % | 6,79 % |
Perf. 5 ans | - | 12,06 % |
Perf. 8 ans | - | 21,96 % |
Perf. 10 ans | - | 28,78 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 1,48 % | 1,91 % |
Perf. 2019 | 9,28 % | 7,79 % |
Perf. 2018 | -6,30 % | -6,05 % |
Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
Perf. annualisée | 2,24 % | 2,10 % |
Volatilité | 7,06 % | 6,07 % |
Sharpe | 0,38 | 0,42 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 85 / 227 | 2 | |
3 mois | 103 / 227 | 2 | |
6 mois | 87 / 225 | 2 | |
YTD | 100 / 227 | 2 | |
1 an | 82 / 213 | 2 | |
3 ans | 82 / 172 | 2 | |
5 ans | - | - | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 7,06 % | Moyen | |
Perte max | -15,60 % | Mauvais | |
DSR | 5,79 % | Moyen | |
Beta baiss. | 1,42 | Mauvais | |
VAR 95 | -1,14 % | Moyen |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,38 | Moyen | |
Ratio d'info. | -0,84 | Mauvais | |
Sortino | 0,46 | Moyen | |
Omega | 1,21 | Moyen | |
Calmar | 0,17 | Moyen |
Type | FCP |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 15/04/2021 | 21,30 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 4,00 % |
Frais maximum | |
Souscription | 0 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,2 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,2 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Antiokeia C |
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2,37%
|
13,37%
|
6,98%
|
7,06% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Carmignac Pf Emg Patrimoine E EUR Acc |
![]() |
0,15%
|
27,55%
|
23,55%
|
9,92% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Lazard Patrimoine SRI RC EUR |
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4,86%
|
18,56%
|
12,09%
|
7,28% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Eres & Sycomore Allocation Patrimoine |
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2,78%
|
14,24%
|
2,76%
|
7,60% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | CM-AM Convertibles Euro RC |
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0,18%
|
11,47%
|
5,99%
|
7,30% | ||
Fonds le plus consulté | Carmignac Patrimoine A EUR Acc |
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2,24%
|
19,87%
|
13,00%
|
8,48% |