Perf. 19/04/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -1,19 % | -0,43 % |
Perf. 4 semaines | 3,89 % | 3,81 % |
Perf. 1er janvier | 8,67 % | 10,31 % |
Perf. 1 an | 39,29 % | 34,23 % |
Perf. 3 ans | 45,01 % | 41,61 % |
Perf. 5 ans | - | 65,61 % |
Perf. 8 ans | - | 123,71 % |
Perf. 10 ans | - | 152,42 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 20,53 % | 8,39 % |
Perf. 2019 | 25,12 % | 26,07 % |
Perf. 2018 | -11,76 % | -7,46 % |
Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
Perf. annualisée | 12,69 % | 12,24 % |
Volatilité | 18,00 % | 16,48 % |
Sharpe | 0,73 | 0,77 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 623 / 952 | 3 | |
3 mois | 645 / 941 | 3 | |
6 mois | 676 / 919 | 3 | |
YTD | 652 / 942 | 3 | |
1 an | 193 / 877 | 1 | |
3 ans | 267 / 664 | 2 | |
5 ans | - | - | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 18,00 % | Moyen | |
Perte max | -29,70 % | Bon | |
DSR | 12,98 % | Bon | |
Beta baiss. | 0,82 | Très bon | |
VAR 95 | -4,46 % | Très mauvais |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,73 | Bon | |
Ratio d'info. | -0,26 | Moyen | |
Sortino | 1,01 | Bon | |
Omega | 1,33 | Moyen | |
Calmar | 0,44 | Bon |
Type | FCP |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 19/04/2021 | 27,67 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 16,90 % |
Frais maximum | |
Souscription | 3 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 2,4 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 3,09 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Athymis Millennial P |
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8,67%
|
39,29%
|
45,01%
|
18,00% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | DPAM Invest B Equities NewGems Sustain B |
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6,74%
|
47,86%
|
96,36%
|
19,01% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Heptagon F WCM Gb Eq F CD Acc USD |
![]() |
6,63%
|
43,00%
|
94,92%
|
18,58% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Liontrust GF Sus. Future Gbl Grth Fd A5 |
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6,93%
|
41,41%
|
83,93%
|
18,74% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Payden Global Equity Income Fd USD Acc |
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14,47%
|
17,54%
|
25,76%
|
17,63% | ||
ETF | UBSETFplc Gbl Gdr Equal ETF CHF H A D |
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9,71%
|
35,06%
|
47,63%
|
21,02% | ||
Fonds le plus consulté | Echiquier World Next Leaders A |
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-1,85%
|
72,15%
|
143,78%
|
25,24% |