Perf. 24/02/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,62 % | 0,36 % |
Perf. 4 semaines | 2,72 % | 3,03 % |
Perf. 1er janvier | 3,15 % | 4,83 % |
Perf. 1 an | 29,37 % | 17,41 % |
Perf. 3 ans | 38,65 % | 12,55 % |
Perf. 5 ans | - | 61,20 % |
Perf. 8 ans | - | 122,03 % |
Perf. 10 ans | - | 123,87 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 25,19 % | 11,04 % |
Perf. 2019 | 38,90 % | 24,00 % |
Perf. 2018 | -20,13 % | -21,08 % |
Données 3 ans au 31/01/2021 | ||
Perf. annualisée | 10,19 % | 2,09 % |
Volatilité | 20,35 % | 19,52 % |
Sharpe | 0,52 | 0,13 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 66 / 88 | 3 | |
3 mois | 42 / 88 | 2 | |
6 mois | 29 / 87 | 2 | |
YTD | 66 / 88 | 3 | |
1 an | 9 / 87 | 1 | |
3 ans | 3 / 79 | 1 | |
5 ans | - | - | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 20,35 % | Bon | |
Perte max | -33,16 % | Très bon | |
DSR | 15,78 % | Bon | |
Beta baiss. | 0,91 | Moyen | |
VAR 95 | -4,34 % | Moyen |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,52 | Très bon | |
Ratio d'info. | 0,72 | Bon | |
Sortino | 0,67 | Très bon | |
Omega | 1,29 | Très bon | |
Calmar | 0,32 | Très bon |
Type | FCP |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Oui |
Eligible PEA PME | Oui |
Actif de la part en EUR au 24/02/2021 | 44,89 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 41,04 % |
Frais maximum | |
Souscription | 4 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 0,75 % |
Surperformance | Oui |
Courants | 0,72 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
ODDO Cap Horizons PME ETI CI-EUR |
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3,15%
|
29,37%
|
38,65%
|
20,35% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Groupama Avenir Euro I EUR Acc |
![]() |
4,39%
|
24,49%
|
37,98%
|
21,17% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Groupama Avenir Euro I EUR Acc |
![]() |
4,39%
|
24,49%
|
37,98%
|
21,17% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Sycomore Sélection MidCap R |
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5,53%
|
13,34%
|
-5,69%
|
20,40% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Amundi Actions Euro Mid Cap ESR 703 |
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4,43%
|
15,53%
|
21,31%
|
19,94% | ||
ETF | Lyxor PEA PME (DR) ETF Dis EUR |
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3,81%
|
23,76%
|
-1,22%
|
29,97% | ||
Fonds le plus consulté | Groupama Avenir Euro N EUR Acc |
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4,33%
|
24,05%
|
36,47%
|
21,17% |