Historique base 100 du 21/01/2018 au 20/01/2021

Wellington Global Credit Plus Fd USD S H
Oblig. Monde diversifiées
ML Global Broad Market

Performance

Perf. 20/01/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,27 % 0,18 %
Perf. 4 semaines 0,49 % 0,44 %
Perf. 1er janvier 0,75 % 0,46 %
Perf. 1 an 0,13 % 0,22 %
Perf. 3 ans 23,78 % 7,69 %
Perf. 5 ans - 10,73 %
Perf. 8 ans - 20,55 %
Perf. 10 ans - 32,86 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 1,01 % 0,56 %
Perf. 2019 14,00 % 7,30 %
Perf. 2018 4,10 % -1,11 %
Données 3 ans au 31/12/2020
Perf. annualisée 6,23 % 2,18 %
Volatilité 9,44 % 4,02 %
Sharpe 0,70 0,65

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/12/2020

Rang Quartile
1 mois 642 / 706 4
3 mois 580 / 703 4
6 mois 624 / 696 4
YTD 293 / 674 2
1 an 293 / 674 2
3 ans 10 / 541 1
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 9,44 %
Très mauvais
Perte max -13,07 %
Mauvais
DSR 6,29 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,23
Très mauvais
VAR 95 -1,88 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,70
Bon
Ratio d'info. 0,27
Moyen
Sortino 1,06
Très bon
Omega 1,33
Bon
Calmar 0,51
Très bon

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 131,75 M€
Variation de l'actif 3 mois -0,94 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 0,35 %
Surperformance Néant
Courants 0,41 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Wellington Global Credit Plus Fd USD S H
0,75%
0,13%
23,78%
9,44%
Meilleur fonds – meilleure notation UBS BF Global Flex P-acc CHF
-0,01%
5,23%
22,38%
7,67%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent H2O Multi Aggregate Fund USD R(C)
1,75%
-3,58%
32,18%
9,35%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher KBC Renta Nokrenta NOK Acc
1,16%
-1,97%
-2,47%
9,33%
ETF iShares Euro Aggregate Bd Idx LU X2
-0,51%
3,15%
10,41%
3,51%
Fonds le plus consulté H2O Multibonds FCP R(C) -
5,09%
-33,54%
13,63%
-
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Monde diversifiées est : ML Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Global Broad Market.