Perf. 14/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 1,30 % | 1,14 % |
Perf. 4 semaines | -0,17 % | 0,54 % |
Perf. 1er janvier | -0,73 % | -0,17 % |
Perf. 1 an | -13,34 % | -10,31 % |
Perf. 3 ans | -1,82 % | 4,65 % |
Perf. 5 ans | 18,39 % | 23,58 % |
Perf. 8 ans | 72,30 % | 80,22 % |
Perf. 10 ans | 83,46 % | 91,15 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | -12,32 % | -9,98 % |
Perf. 2019 | 21,31 % | 26,26 % |
Perf. 2018 | -7,49 % | -8,33 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | -0,53 % | 1,38 % |
Volatilité | 20,39 % | 20,60 % |
Sharpe | -0,01 | 0,09 |
![]() |
Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 41 / 59 | 3 | |
3 mois | 39 / 59 | 3 | |
6 mois | 54 / 59 | 4 | |
YTD | 46 / 58 | 4 | |
1 an | 46 / 58 | 4 | |
3 ans | 49 / 56 | 4 | |
5 ans | 47 / 55 | 4 | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 20,39 % | Très bon | |
Perte max | -40,08 % | Bon | |
DSR | 16,18 % | Très bon | |
Beta baiss. | 0,97 | Bon | |
VAR 95 | -3,73 % | Bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | -0,01 | Très mauvais | |
Ratio d'info. | 0,31 | Moyen | |
Sortino | -0,01 | Très mauvais | |
Omega | 1,04 | Très mauvais | |
Calmar | 0,00 | Très mauvais |
Type | FCP |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 3,88 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 10,42 % |
Frais maximum | |
Souscription | 0 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 0,8372 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,89 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Avantage Immobilier Cote R |
![]() |
-0,73%
|
-13,34%
|
-1,82%
|
20,39% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | JH Horizon Pan Europ Property Eq A2 EUR |
![]() |
-0,91%
|
-5,22%
|
22,51%
|
21,70% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | BMO Inv III Euro Rl Est Secu B GBP C |
![]() |
0,11%
|
-5,51%
|
17,12%
|
21,11% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | DPAM INVEST B Real Estate Eur. Sus B |
![]() |
-0,40%
|
-13,11%
|
2,29%
|
21,52% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Allianz Immo C |
![]() |
-1,23%
|
-8,63%
|
16,15%
|
21,33% | ||
ETF | iShares MSCI Target UK R/E ETF GBP Dis |
![]() |
0,78%
|
-12,47%
|
1,26%
|
18,54% | ||
Fonds le plus consulté | Allianz Foncier C et/ou D |
![]() |
-1,51%
|
-8,06%
|
9,68%
|
19,18% |