Historique base 100 du 01/12/2017 au 30/11/2020

Federis ISR Amerique
Act. Etats-Unis
MSCI USA

Performance

Perf. 30/11/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,45 % -0,76 %
Perf. 4 semaines 5,81 % 7,02 %
Perf. 1er janvier 8,84 % 7,81 %
Perf. 1 an 9,75 % 8,31 %
Perf. 3 ans 47,64 % 37,22 %
Perf. 5 ans 65,29 % 55,79 %
Perf. 8 ans 201,51 % 177,00 %
Perf. 10 ans 264,03 % 228,53 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 35,61 % 30,25 %
Perf. 2018 -0,48 % -2,48 %
Perf. 2017 4,71 % 5,72 %
Données 3 ans au 31/10/2020
Perf. annualisée 11,19 % 8,41 %
Volatilité 18,94 % 18,93 %
Sharpe 0,61 0,47

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2020

Rang Quartile
1 mois 61 / 351 1
3 mois 136 / 350 2
6 mois 156 / 348 2
YTD 70 / 345 1
1 an 60 / 340 1
3 ans 32 / 287 1
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 18,94 %
Bon
Perte max -31,96 %
Très bon
DSR 14,16 %
Très bon
Beta baiss. 0,95
Bon
VAR 95 -4,35 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,61
Très bon
Ratio d'info. 0,22
Moyen
Sortino 0,82
Très bon
Omega 1,31
Très bon
Calmar 0,36
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 9,92 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,89 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Courants 0,23 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Federis ISR Amerique
8,84%
9,75%
47,64%
18,94%
Meilleur fonds – meilleure notation MSIF US Advantage Fund A
53,81%
52,44%
111,04%
21,74%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Mansartis Amérique ISR C
24,99%
24,60%
75,70%
19,45%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation LM ClearBridge US Eq Sust Lead A $ Dis A
17,48%
17,20%
63,58%
19,32%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher iShares North Am Index Fd (IE) D Acc
9,62%
9,92%
44,30%
19,88%
ETF Amundi IS S&P 500 ESG IU USD C
7,44%
8,18%
42,65%
20,01%
Fonds le plus consulté MSIF US Advantage Fund A
53,81%
52,44%
111,04%
21,74%
Fonds partenaire Comgest Growth America Acc USD
11,99%
12,63%
55,05%
17,34%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA.