Historique base 100 du 30/07/2018 au 29/07/2021

Federis ISR Actions Amerique U
Act. Etats-Unis
MSCI USA

Performance

Perf. 29/07/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,01 % -0,06 %
Perf. 4 semaines 2,41 % 2,03 %
Perf. 1er janvier 20,51 % 20,62 %
Perf. 1 an 32,99 % 34,35 %
Perf. 3 ans 65,49 % 54,97 %
Perf. 5 ans 103,71 % 94,14 %
Perf. 8 ans 210,86 % 193,34 %
Perf. 10 ans 345,22 % 306,89 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 10,78 % 9,41 %
Perf. 2019 35,61 % 30,38 %
Perf. 2018 -0,48 % -2,11 %
Données 3 ans au 30/06/2021
Perf. annualisée 18,96 % 16,19 %
Volatilité 18,55 % 18,75 %
Sharpe 1,05 0,89

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/06/2021

Rang Quartile
1 mois 69 / 429 1
3 mois 221 / 428 3
6 mois 218 / 404 3
YTD 260 / 404 3
1 an 264 / 391 3
3 ans 39 / 326 1
5 ans 88 / 273 2
8 ans 62 / 200 2
10 ans 46 / 167 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 18,55 %
Très bon
Perte max -31,96 %
Très bon
DSR 13,34 %
Très bon
Beta baiss. 0,94
Bon
VAR 95 -3,99 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 1,05
Très bon
Ratio d'info. 0,20
Moyen
Sortino 1,45
Très bon
Omega 1,53
Très bon
Calmar 0,61
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 29/07/2021 10,70 M€
Variation de l'actif 3 mois 7,77 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Courants 0,13 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Federis ISR Actions Amerique U
20,51%
32,99%
65,49%
18,55%
Meilleur fonds – meilleure notation MSIF US Advantage Fund A
11,83%
33,35%
111,86%
24,07%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent LM ClearBridge US Eq Sust Lead A $ DisA
15,89%
35,95%
78,84%
19,47%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation LM ClearBridge US Eq Sust Lead A $ DisA
15,89%
35,95%
78,84%
19,47%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Fidelity Index US Fund A GBP Acc
21,85%
35,86%
58,65%
17,64%
ETF Invesco MSCI USA ESG Uni. Scr. UCITS ETF -
21,48%
35,36%
-
-
Fonds le plus consulté Lyxor S&P 500 ETF D EUR
22,05%
36,33%
61,94%
19,51%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA.