Historique base 100 du 13/04/2021 au 12/04/2024

AFU
Act. Zone Euro
MSCI EMU NR

Performance

Perf. 12/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,72 % -0,16 %
Perf. 4 semaines 0,84 % -0,16 %
Perf. 1er janvier 4,56 % 6,21 %
Perf. 1 an 11,47 % 10,86 %
Perf. 3 ans 6,79 % 17,62 %
Perf. 5 ans 13,18 % 39,02 %
Perf. 8 ans 22,02 % 70,38 %
Perf. 10 ans 24,61 % 78,00 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 12,24 % 16,05 %
Perf. 2022 -13,90 % -13,98 %
Perf. 2021 12,40 % 21,47 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 3,70 % 6,72 %
Volatilité 11,85 % 14,28 %
Sharpe 0,21 0,38

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 155 / 407 2
3 mois 332 / 406 4
6 mois 287 / 404 3
YTD 332 / 406 4
1 an 236 / 401 3
3 ans 311 / 378 4
5 ans 314 / 345 4
8 ans 270 / 284 4
10 ans 234 / 251 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 11,85 %
Très bon
Perte max -22,48 %
Très bon
DSR 8,83 %
Très bon
Beta baiss. 0,55
Très bon
VAR 95 -2,66 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,21
Mauvais
Ratio d'info. -0,49
Moyen
Sortino 0,28
Mauvais
Omega 1,08
Très mauvais
Calmar 0,11
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 12/04/2024 1,03 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,21 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,37 %
Frais de gestion PRIIPS 2,5 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AFU
4,56%
11,47%
6,79%
11,85%
Meilleur fonds – meilleure notation iShares MSCI EMU CHF H ETF Acc
1,79%
10,44%
34,31%
15,03%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Amundi Equity Euro Conservative I-C
4,12%
4,36%
13,07%
12,12%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Social Active Dynamique Solidaire
2,21%
7,99%
10,27%
11,91%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Social Active Dynamique Solidaire
2,21%
7,99%
10,27%
11,91%
ETF Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF 1C CHF
5,63%
10,56%
17,03%
16,96%
Fonds le plus consulté Medi-Actions Action C/D
8,47%
10,93%
28,91%
17,26%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro est : MSCI EMU NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU NR.