Historique base 100 du 16/01/2018 au 15/01/2021

AFU
Act. Zone Euro
MSCI EMU

Performance

Perf. 15/01/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,90 % -1,03 %
Perf. 4 semaines 3,04 % 2,32 %
Perf. 1er janvier 2,22 % 1,70 %
Perf. 1 an -2,23 % 0,70 %
Perf. 3 ans -8,32 % 4,77 %
Perf. 5 ans 8,83 % 36,10 %
Perf. 8 ans 27,65 % 69,23 %
Perf. 10 ans 24,74 % 70,60 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 -4,19 % -0,08 %
Perf. 2019 15,18 % 23,85 %
Perf. 2018 -16,83 % -14,13 %
Données 3 ans au 31/12/2020
Perf. annualisée -2,82 % 2,05 %
Volatilité 18,77 % 20,63 %
Sharpe -0,13 0,12

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/12/2020

Rang Quartile
1 mois 64 / 355 1
3 mois 38 / 355 1
6 mois 32 / 354 1
YTD 266 / 352 4
1 an 266 / 352 4
3 ans 292 / 324 4
5 ans 279 / 294 4
8 ans 239 / 246 4
10 ans 214 / 223 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 18,77 %
Très bon
Perte max -37,74 %
Moyen
DSR 15,20 %
Très bon
Beta baiss. 0,82
Très bon
VAR 95 -3,57 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,13
Très mauvais
Ratio d'info. -0,49
Moyen
Sortino -0,16
Très mauvais
Omega 0,98
Très mauvais
Calmar -0,06
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 7,23 M€
Variation de l'actif 3 mois 18,40 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Courants 2,05 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AFU
2,22%
-2,23%
-8,32%
18,77%
Meilleur fonds – meilleure notation Prevoir Gestion Actions C
4,21%
23,59%
39,54%
23,67%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Quadrige Multicaps Europe C
2,37%
5,87%
22,58%
18,91%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Mandarine Active R
3,05%
9,99%
18,58%
18,11%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher S. Active Actions ISR EUR Acc
1,74%
-1,92%
9,39%
19,40%
ETF iShares Core € Stoxx 50 ETF UCIT EUR Dis
1,62%
-2,33%
8,52%
23,51%
Fonds le plus consulté Prevoir Gestion Actions C
4,21%
23,59%
39,54%
23,67%
Fonds partenaire Comgest Renaissance Europe C EUR Acc
1,15%
7,04%
37,82%
18,31%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro est : MSCI EMU. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU.