Perf. 22/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -1,29 % | -0,46 % |
Perf. 4 semaines | 7,45 % | 4,34 % |
Perf. 1er janvier | 8,30 % | 3,64 % |
Perf. 1 an | 27,62 % | 8,80 % |
Perf. 3 ans | 54,13 % | 27,14 % |
Perf. 5 ans | - | 63,91 % |
Perf. 8 ans | - | 115,38 % |
Perf. 10 ans | - | 130,62 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 21,29 % | 8,51 % |
Perf. 2019 | 34,82 % | 26,07 % |
Perf. 2018 | -10,28 % | -7,54 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 13,63 % | 8,15 % |
Volatilité | 20,28 % | 16,59 % |
Sharpe | 0,69 | 0,52 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 328 / 910 | 2 | |
3 mois | 27 / 897 | 1 | |
6 mois | 48 / 884 | 1 | |
YTD | 114 / 849 | 1 | |
1 an | 114 / 849 | 1 | |
3 ans | 74 / 639 | 1 | |
5 ans | - | - | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 20,28 % | Très mauvais | |
Perte max | -32,74 % | Mauvais | |
DSR | 15,90 % | Très mauvais | |
Beta baiss. | 1,00 | Mauvais | |
VAR 95 | -3,96 % | Moyen |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,69 | Très bon | |
Ratio d'info. | 0,32 | Moyen | |
Sortino | 0,88 | Très bon | |
Omega | 1,38 | Très bon | |
Calmar | 0,43 | Très bon |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 3,89 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 28,25 % |
Frais maximum | |
Souscription | 2 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 0,88 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,11 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Allianz Global Equity Insights IT EUR |
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8,30%
|
27,62%
|
54,13%
|
20,28% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | DPAM Invest B Equities NewGems Sustain B |
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4,54%
|
35,92%
|
87,49%
|
18,80% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | OKOWORLD Klima (C) EUR |
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10,32%
|
55,56%
|
91,40%
|
19,96% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | OKOWORLD Klima (C) EUR |
![]() |
10,32%
|
55,56%
|
91,40%
|
19,96% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | WB Global Leaders Fd I USD Acc |
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3,42%
|
18,54%
|
51,45%
|
20,27% | ||
ETF | Amundi IS MSCI World UCITS ETF EUR C |
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3,57%
|
6,46%
|
32,77%
|
18,51% | ||
Fonds le plus consulté | Echiquier World Next Leaders A |
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8,41%
|
90,76%
|
158,09%
|
23,63% |