Historique base 100 du 28/03/2021 au 27/03/2024

Sustainable Global Equity Inc A Acc EUR
Act. Monde
MSCI World NR

Performance

Perf. 27/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,11 % 0,61 %
Perf. 4 semaines 2,88 % 2,95 %
Perf. 1er janvier 9,63 % 8,38 %
Perf. 1 an 18,73 % 19,89 %
Perf. 3 ans 37,43 % 19,06 %
Perf. 5 ans 66,02 % 55,55 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 13,19 % 14,19 %
Perf. 2022 -5,38 % -16,42 %
Perf. 2021 25,14 % 23,22 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 12,67 % 6,49 %
Volatilité 10,14 % 11,69 %
Sharpe 1,14 0,46

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 497 / 1916 2
3 mois 1306 / 1904 3
6 mois 780 / 1872 2
YTD 732 / 1914 2
1 an 867 / 1780 2
3 ans 156 / 1291 1
5 ans 334 / 915 2
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 10,14 %
Très bon
Perte max -10,87 %
Très bon
DSR 6,54 %
Très bon
Beta baiss. 0,65
Très bon
VAR 95 -2,33 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 1,14
Très bon
Ratio d'info. -0,02
Moyen
Sortino 1,77
Très bon
Omega 1,47
Très bon
Calmar 1,05
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 27/03/2024 22,60 M€
Variation de l'actif 3 mois 14,54 %
Frais maximum
Souscription 5,25 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,93 %
Frais de gestion PRIIPS 1,91 %
Frais de transaction 0,21 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Sustainable Global Equity Inc A Acc EUR
9,63%
18,73%
37,43%
10,14%
Meilleur fonds – meilleure notation H2O Multiequities FCP R(C)
8,12%
35,93%
81,11%
27,23%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Invesco Sust Global Struc Eq A Acc USD
11,30%
23,12%
38,16%
10,32%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation RobecoSAM QI Glb SDG Clmt Cons D EUR Acc
8,30%
17,69%
27,11%
10,28%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Lazard Gbl Mgd Vol Fd A Cap EUR
8,71%
14,51%
30,42%
10,53%
ETF Lyxor MSCI Future Mobility ESG ETF Acc €
4,54%
8,88%
0,66%
23,30%
Fonds le plus consulté Comgest Monde C
10,54%
27,34%
21,98%
13,92%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.