Historique base 100 du 03/12/2017 au 02/12/2020

AER Epargne Durable C EUR Cap
Act. Zone Euro
MSCI EMU

Performance

Perf. 02/12/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,38 % -0,25 %
Perf. 4 semaines 10,43 % 9,97 %
Perf. 1er janvier 1,25 % -1,68 %
Perf. 1 an 4,95 % 1,11 %
Perf. 3 ans 13,28 % 5,01 %
Perf. 5 ans - 15,16 %
Perf. 8 ans - 71,24 %
Perf. 10 ans - 73,33 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 26,88 % 23,87 %
Perf. 2018 -12,00 % -14,09 %
Perf. 2017 - -
Données 3 ans au 31/10/2020
Perf. annualisée -2,21 % -4,26 %
Volatilité 21,29 % 19,98 %
Sharpe -0,08 -0,19

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2020

Rang Quartile
1 mois 254 / 357 3
3 mois 144 / 357 2
6 mois 79 / 356 1
YTD 106 / 354 2
1 an 104 / 354 2
3 ans 65 / 319 1
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 21,29 %
Moyen
Perte max -36,53 %
Moyen
DSR 17,19 %
Moyen
Beta baiss. 0,99
Mauvais
VAR 95 -4,06 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,08
Très bon
Ratio d'info. 0,45
Moyen
Sortino -0,10
Très bon
Omega 1,01
Très bon
Calmar -0,05
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 4,19 M€
Variation de l'actif 3 mois 11,20 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 0,71 %
Surperformance Néant
Courants 0,75309 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AER Epargne Durable C EUR Cap
1,25%
4,95%
13,28%
21,29%
Meilleur fonds – meilleure notation Prevoir Gestion Actions C
21,24%
25,23%
38,81%
23,08%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Berenberg Eurozone Focus Fund R
15,85%
21,31%
40,97%
21,24%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation LBPAM ISR Actions Euro S EUR Acc
5,15%
8,29%
19,19%
20,79%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher LBPAM ISR Avenir Euro C
-4,01%
-3,00%
8,96%
21,91%
ETF iShares MSCI EMU ESG Screen ETF USD Dis -
-
-
-
-
Fonds le plus consulté Prevoir Gestion Actions C
21,24%
25,23%
38,81%
23,08%
Fonds partenaire Comgest Renaissance Europe C EUR Acc
7,17%
10,44%
36,26%
17,77%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro est : MSCI EMU. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU.