Historique base 100 du 16/04/2018 au 15/04/2021

AER Epargne Durable C EUR Cap
Act. Zone Euro
MSCI EMU

Performance

Perf. 15/04/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,28 % 0,29 %
Perf. 4 semaines 2,99 % 3,21 %
Perf. 1er janvier 10,22 % 10,18 %
Perf. 1 an 45,11 % 41,25 %
Perf. 3 ans 27,49 % 18,21 %
Perf. 5 ans - 41,08 %
Perf. 8 ans - 82,92 %
Perf. 10 ans - 83,54 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 2,26 % -0,31 %
Perf. 2019 26,88 % 23,86 %
Perf. 2018 -12,00 % -14,08 %
Données 3 ans au 31/03/2021
Perf. annualisée 8,44 % 5,82 %
Volatilité 21,94 % 20,34 %
Sharpe 0,40 0,31

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2021

Rang Quartile
1 mois 300 / 394 4
3 mois 237 / 394 3
6 mois 193 / 391 2
YTD 219 / 394 3
1 an 147 / 386 2
3 ans 50 / 356 1
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 21,94 %
Moyen
Perte max -36,53 %
Moyen
DSR 16,83 %
Moyen
Beta baiss. 0,99
Mauvais
VAR 95 -3,72 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,40
Très bon
Ratio d'info. 0,35
Moyen
Sortino 0,53
Très bon
Omega 1,23
Très bon
Calmar 0,24
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 15/04/2021 4,59 M€
Variation de l'actif 3 mois 8,74 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 0,71 %
Surperformance Néant
Courants 0,83309 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AER Epargne Durable C EUR Cap
10,22%
45,11%
27,49%
21,94%
Meilleur fonds – meilleure notation Tocqueville Silver Age ISR R
8,91%
31,52%
44,50%
17,84%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Berenberg Eurozone Focus Fund R
7,93%
54,80%
60,42%
21,71%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Federis ISR Euro I
9,65%
51,34%
39,63%
21,31%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Vanguard Eurzne Stck In Inv Euro
11,17%
45,73%
22,37%
22,25%
ETF Lyxor Core Euro Stoxx 50 (DR) Acc EUR
12,91%
45,84%
26,60%
23,30%
Fonds le plus consulté Ecofi Trajectoires Durables C
4,39%
55,06%
52,88%
20,57%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro est : MSCI EMU. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU.