Historique base 100 du 05/03/2018 au 04/03/2021

AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Dis
Oblig. Euro diversifiées
ML EMU Broad Market

Performance

Perf. 04/03/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,15 % 0,00 %
Perf. 4 semaines -0,02 % -0,59 %
Perf. 1er janvier 1,05 % -0,69 %
Perf. 1 an 7,11 % 0,56 %
Perf. 3 ans 14,25 % 4,12 %
Perf. 5 ans - 7,08 %
Perf. 8 ans - 17,07 %
Perf. 10 ans - 29,10 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 7,09 % 2,20 %
Perf. 2019 10,60 % 4,60 %
Perf. 2018 -4,29 % -2,19 %
Données 3 ans au 28/02/2021
Perf. annualisée 4,51 % 1,28 %
Volatilité 6,40 % 3,19 %
Sharpe 0,77 0,53

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 28/02/2021

Rang Quartile
1 mois 8 / 321 1
3 mois 20 / 321 1
6 mois 49 / 320 1
YTD 11 / 321 1
1 an 4 / 315 1
3 ans 6 / 273 1
5 ans 3 / 252 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,40 %
Très mauvais
Perte max -11,14 %
Très mauvais
DSR 4,63 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,79
Très mauvais
VAR 95 -0,89 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,77
Très bon
Ratio d'info. 0,26
Moyen
Sortino 1,06
Très bon
Omega 1,48
Très bon
Calmar 0,44
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 05/03/2021 21,61 K€
Variation de l'actif 3 mois 1,13 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 0,95 %
Surperformance Néant
Courants 1,21 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Dis
1,05%
7,11%
14,25%
6,40%
Meilleur fonds – meilleure notation AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc
1,06%
7,11%
14,24%
6,40%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent UBS BF EUR Flexible P-acc EUR
-1,98%
-0,06%
13,26%
6,86%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher UBS BF EUR Flexible P-acc EUR
-1,98%
-0,06%
13,26%
6,86%
ETF Xtrackers II EUR Cvd Bd Sw UCITS ETF 1C
-1,34%
-1,17%
7,31%
2,98%
Fonds le plus consulté EdR Fd Bond Allocation A EUR
-0,32%
3,58%
4,85%
4,85%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 28/02/2021. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro diversifiées est : ML EMU Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML EMU Broad Market.