Historique base 100 du 26/11/2017 au 25/11/2020

Wellington Pan European SmCp Eq Fd EUR S
Act. Europe Ptes/Moy Cap
MSCI Europe Small Cap

Performance

Perf. 25/11/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,43 % 0,10 %
Perf. 4 semaines 9,97 % 12,59 %
Perf. 1er janvier 4,50 % 4,71 %
Perf. 1 an 8,13 % 8,88 %
Perf. 3 ans 29,97 % 10,94 %
Perf. 5 ans - 33,93 %
Perf. 8 ans - 123,95 %
Perf. 10 ans - 141,28 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 38,16 % 27,36 %
Perf. 2018 -11,25 % -18,20 %
Perf. 2017 - -
Données 3 ans au 31/10/2020
Perf. annualisée 5,86 % -1,08 %
Volatilité 21,59 % 19,46 %
Sharpe 0,29 -0,04

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2020

Rang Quartile
1 mois 62 / 173 2
3 mois 75 / 172 2
6 mois 92 / 171 3
YTD 62 / 170 2
1 an 52 / 167 2
3 ans 9 / 149 1
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 21,59 %
Mauvais
Perte max -36,81 %
Bon
DSR 16,45 %
Moyen
Beta baiss. 0,92
Moyen
VAR 95 -4,43 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,29
Très bon
Ratio d'info. 0,89
Bon
Sortino 0,38
Très bon
Omega 1,18
Très bon
Calmar 0,17
Très bon

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 31,85 M€
Variation de l'actif 3 mois 11,66 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 0,7 %
Surperformance Néant
Courants 0,85 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Wellington Pan European SmCp Eq Fd EUR S
4,50%
8,13%
29,97%
21,59%
Meilleur fonds – meilleure notation Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A
8,96%
11,55%
36,99%
16,65%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Berenberg European Micro Cap R
17,16%
24,37%
46,18%
21,11%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DPAM Invest B Eq Eur SCaps Sus B
-7,53%
-4,40%
3,26%
20,53%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Sanofi Small Mid Cap Europe B Cap
5,14%
6,95%
21,64%
22,14%
ETF iShares STOXX Eur Sml 200 ETF DE EUR Dis
-0,08%
2,25%
16,15%
21,20%
Fonds le plus consulté Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A
8,96%
11,55%
36,99%
16,65%
Fonds partenaire Comgest Renaissance Europe C EUR Acc
6,49%
8,11%
34,44%
17,77%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Europe Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI Europe Small Cap. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe Small Cap.