Perf. 16/04/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,25 % | 0,28 % |
Perf. 4 semaines | 7,12 % | 5,66 % |
Perf. 1er janvier | 11,45 % | 14,03 % |
Perf. 1 an | 47,66 % | 39,57 % |
Perf. 3 ans | 94,83 % | 62,93 % |
Perf. 5 ans | 152,10 % | 93,82 % |
Perf. 8 ans | 335,78 % | 193,53 % |
Perf. 10 ans | 386,84 % | 275,66 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 27,18 % | 9,39 % |
Perf. 2019 | 37,06 % | 30,50 % |
Perf. 2018 | -1,24 % | -2,35 % |
Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
Perf. annualisée | 23,73 % | 16,92 % |
Volatilité | 20,15 % | 18,93 % |
Sharpe | 1,20 | 0,92 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 194 / 350 | 3 | |
3 mois | 290 / 350 | 4 | |
6 mois | 222 / 347 | 3 | |
YTD | 290 / 350 | 4 | |
1 an | 45 / 341 | 1 | |
3 ans | 10 / 290 | 1 | |
5 ans | 7 / 241 | 1 | |
8 ans | 4 / 173 | 1 | |
10 ans | 28 / 144 | 1 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 20,15 % | Mauvais | |
Perte max | -31,33 % | Très bon | |
DSR | 13,90 % | Bon | |
Beta baiss. | 0,96 | Bon | |
VAR 95 | -4,07 % | Moyen |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 1,20 | Très bon | |
Ratio d'info. | 0,79 | Bon | |
Sortino | 1,74 | Très bon | |
Omega | 1,58 | Très bon | |
Calmar | 0,77 | Très bon |
Type | FCP |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 16/04/2021 | - |
Variation de l'actif 3 mois | - |
Frais maximum | |
Souscription | 1,5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 0,7 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 0,95 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AB Sustainable US Thematic I EUR |
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11,45%
|
47,66%
|
94,83%
|
20,15% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | MSIF US Advantage Fund A |
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5,90%
|
66,38%
|
127,70%
|
23,30% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Acc |
![]() |
13,39%
|
41,15%
|
82,95%
|
20,19% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Candriam Sustainab Eq Nor Ame C USD C |
![]() |
13,72%
|
40,91%
|
65,10%
|
20,31% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Fidelity S&P 500 Index Fund P EUR Acc |
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14,15%
|
36,84%
|
67,35%
|
19,72% | ||
ETF | UBSETFplc MSCI USA CHF H ETF CHF A C |
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8,77%
|
44,66%
|
64,51%
|
22,49% | ||
Fonds le plus consulté | MSIF US Advantage Fund A |
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5,90%
|
66,38%
|
127,70%
|
23,30% |