Perf. 22/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,22 % | -0,46 % |
Perf. 4 semaines | 4,56 % | 4,34 % |
Perf. 1er janvier | 4,07 % | 3,64 % |
Perf. 1 an | 9,49 % | 8,80 % |
Perf. 3 ans | 24,34 % | 27,14 % |
Perf. 5 ans | 60,65 % | 63,91 % |
Perf. 8 ans | 113,37 % | 115,38 % |
Perf. 10 ans | 109,61 % | 130,62 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 9,36 % | 8,51 % |
Perf. 2019 | 25,88 % | 26,07 % |
Perf. 2018 | -10,92 % | -7,54 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 7,04 % | 8,15 % |
Volatilité | 18,77 % | 16,59 % |
Sharpe | 0,40 | 0,52 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 214 / 910 | 1 | |
3 mois | 323 / 897 | 2 | |
6 mois | 220 / 884 | 1 | |
YTD | 260 / 849 | 2 | |
1 an | 260 / 849 | 2 | |
3 ans | 259 / 639 | 2 | |
5 ans | 191 / 530 | 2 | |
8 ans | 108 / 372 | 2 | |
10 ans | 127 / 319 | 2 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 18,77 % | Mauvais | |
Perte max | -34,04 % | Mauvais | |
DSR | 14,31 % | Mauvais | |
Beta baiss. | 0,99 | Mauvais | |
VAR 95 | -3,84 % | Moyen |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,40 | Moyen | |
Ratio d'info. | -0,61 | Mauvais | |
Sortino | 0,52 | Moyen | |
Omega | 1,21 | Moyen | |
Calmar | 0,22 | Moyen |
Type | FCP |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | - |
Variation de l'actif 3 mois | - |
Frais maximum | |
Souscription | 0 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,6 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 3,1 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AB Global Equity Blend B EUR |
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4,07%
|
9,49%
|
24,34%
|
18,77% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | DPAM Invest B Equities NewGems Sustain B |
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4,54%
|
35,92%
|
87,49%
|
18,80% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | GS Gbl Millenia Eq Ptf Base Cap |
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7,43%
|
43,54%
|
100,26%
|
18,47% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | OKOWORLD Klima (C) EUR |
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10,32%
|
55,56%
|
91,40%
|
19,96% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | iShares Dev World Index D Acc USD |
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4,05%
|
6,59%
|
33,38%
|
18,77% | ||
ETF | BNPP Easy MSCI Wor SRI S-Ser 5% C UE USD |
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4,05%
|
13,75%
|
41,47%
|
18,53% | ||
Fonds le plus consulté | Echiquier World Next Leaders A |
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8,41%
|
90,76%
|
158,09%
|
23,63% |