Perf. 20/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,84 % | 1,00 % |
Perf. 4 semaines | 5,81 % | 4,89 % |
Perf. 1er janvier | 5,66 % | 4,13 % |
Perf. 1 an | 27,68 % | 9,24 % |
Perf. 3 ans | 59,83 % | 28,35 % |
Perf. 5 ans | 123,23 % | 69,43 % |
Perf. 8 ans | 195,40 % | 117,09 % |
Perf. 10 ans | 162,29 % | 130,74 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 26,32 % | 8,51 % |
Perf. 2019 | 30,50 % | 26,07 % |
Perf. 2018 | -6,32 % | -7,54 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 15,58 % | 8,15 % |
Volatilité | 18,49 % | 16,59 % |
Sharpe | 0,87 | 0,52 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 154 / 909 | 1 | |
3 mois | 563 / 896 | 3 | |
6 mois | 130 / 883 | 1 | |
YTD | 76 / 848 | 1 | |
1 an | 76 / 848 | 1 | |
3 ans | 34 / 639 | 1 | |
5 ans | 25 / 530 | 1 | |
8 ans | 20 / 372 | 1 | |
10 ans | 93 / 319 | 2 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 18,49 % | Mauvais | |
Perte max | -31,71 % | Bon | |
DSR | 13,13 % | Bon | |
Beta baiss. | 0,92 | Moyen | |
VAR 95 | -3,64 % | Bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,87 | Très bon | |
Ratio d'info. | 0,96 | Bon | |
Sortino | 1,22 | Très bon | |
Omega | 1,44 | Très bon | |
Calmar | 0,51 | Très bon |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | - |
Variation de l'actif 3 mois | - |
Frais maximum | |
Souscription | 5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,7 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 2 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AB SICAV I Sust Gbl Them A SGD Acc |
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5,66%
|
27,68%
|
59,83%
|
18,49% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | DPAM Invest B Equities NewGems Sustain B |
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4,90%
|
36,34%
|
88,14%
|
18,80% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | GS Gbl Millenia Eq Ptf Base Cap |
![]() |
7,26%
|
45,39%
|
101,09%
|
18,47% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Liontrust GF Sus. Future Gbl Grth Fd A5 |
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2,98%
|
24,90%
|
72,53%
|
18,78% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | iShares Dev World Index D Acc USD |
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4,38%
|
6,37%
|
33,80%
|
18,77% | ||
ETF | Amundi IS Idx Eq Gbl Low C RE EUR C |
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3,99%
|
8,33%
|
35,59%
|
18,57% | ||
Fonds le plus consulté | Echiquier World Next Leaders A |
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8,42%
|
89,88%
|
158,11%
|
23,63% |