Perf. 24/02/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,25 % | 0,33 % |
Perf. 4 semaines | 5,28 % | 2,58 % |
Perf. 1er janvier | 6,17 % | 4,78 % |
Perf. 1 an | 36,36 % | 10,88 % |
Perf. 3 ans | 97,68 % | 33,43 % |
Perf. 5 ans | - | 68,02 % |
Perf. 8 ans | - | 114,81 % |
Perf. 10 ans | - | 133,66 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 39,01 % | 8,37 % |
Perf. 2019 | 33,84 % | 26,02 % |
Perf. 2018 | 8,58 % | -7,47 % |
Données 3 ans au 31/01/2021 | ||
Perf. annualisée | 24,39 % | 7,89 % |
Volatilité | 21,65 % | 16,62 % |
Sharpe | 1,15 | 0,50 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 394 / 938 | 2 | |
3 mois | 664 / 925 | 3 | |
6 mois | 279 / 903 | 2 | |
YTD | 394 / 938 | 2 | |
1 an | 53 / 860 | 1 | |
3 ans | 4 / 652 | 1 | |
5 ans | - | - | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 21,65 % | Très mauvais | |
Perte max | -31,10 % | Bon | |
DSR | 14,23 % | Mauvais | |
Beta baiss. | 0,84 | Très bon | |
VAR 95 | -4,40 % | Très mauvais |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 1,15 | Très bon | |
Ratio d'info. | 1,32 | Très bon | |
Sortino | 1,74 | Très bon | |
Omega | 1,54 | Très bon | |
Calmar | 0,80 | Très bon |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 24/02/2021 | 142,55 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 29,18 % |
Frais maximum | |
Souscription | 5,5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,5 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,75 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AXA WF Fram Digital Economy A USD Acc |
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6,17%
|
36,36%
|
97,68%
|
21,65% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | DPAM Invest B Equities NewGems Sustain B |
![]() |
5,07%
|
37,11%
|
90,77%
|
18,84% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Wellington Glb Innovat Fd USD USD S Acc |
![]() |
8,05%
|
38,40%
|
97,29%
|
22,33% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | UBSETFplc Gbl Gdr Equal ETF USD A C |
![]() |
6,55%
|
5,11%
|
37,56%
|
22,39% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | UBS (Lux) Inst Fd - Key Sel Glb Eq XA US |
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7,97%
|
14,22%
|
43,67%
|
20,58% | ||
ETF | JPM Gbl Res Enh Ind Eq ESG ETF Cap USD | - |
5,41%
|
9,57%
|
-
|
- | ||
Fonds le plus consulté | Echiquier World Next Leaders A |
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8,16%
|
89,29%
|
164,41%
|
23,82% |