Perf. 16/04/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,32 % | 0,45 % |
Perf. 4 semaines | 6,76 % | 4,43 % |
Perf. 1er janvier | 9,99 % | 10,80 % |
Perf. 1 an | 52,63 % | 37,92 % |
Perf. 3 ans | 106,52 % | 43,44 % |
Perf. 5 ans | - | 67,39 % |
Perf. 8 ans | - | 122,78 % |
Perf. 10 ans | - | 152,95 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 39,01 % | 8,39 % |
Perf. 2019 | 33,84 % | 26,07 % |
Perf. 2018 | 8,58 % | -7,46 % |
Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
Perf. annualisée | 25,27 % | 12,24 % |
Volatilité | 21,89 % | 16,48 % |
Sharpe | 1,17 | 0,77 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 805 / 954 | 4 | |
3 mois | 774 / 941 | 4 | |
6 mois | 744 / 919 | 4 | |
YTD | 776 / 942 | 4 | |
1 an | 67 / 877 | 1 | |
3 ans | 4 / 664 | 1 | |
5 ans | - | - | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 21,89 % | Très mauvais | |
Perte max | -31,10 % | Bon | |
DSR | 14,26 % | Mauvais | |
Beta baiss. | 0,84 | Très bon | |
VAR 95 | -4,40 % | Très mauvais |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 1,17 | Très bon | |
Ratio d'info. | 0,90 | Bon | |
Sortino | 1,80 | Très bon | |
Omega | 1,53 | Très bon | |
Calmar | 0,83 | Très bon |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 16/04/2021 | 145,81 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 13,39 % |
Frais maximum | |
Souscription | 5,5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,5 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,75 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AXA WF Fram Digital Economy A USD Acc |
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9,99%
|
52,63%
|
106,52%
|
21,89% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | DPAM Invest B Equities NewGems Sustain B |
![]() |
6,79%
|
51,09%
|
97,19%
|
19,01% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Wellington Glb Innovat Fd USD USD S Acc |
![]() |
8,61%
|
54,77%
|
102,32%
|
22,43% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | UBSETFplc Gbl Gdr Equal ETF USD A C |
![]() |
14,23%
|
42,37%
|
50,53%
|
22,22% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | DPAM Capital B Eq Wld xJp Eurp&USA Idx B |
![]() |
13,30%
|
37,91%
|
31,02%
|
20,97% | ||
ETF | iShares World Eq Idx LU X2 |
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13,05%
|
39,14%
|
53,64%
|
17,77% | ||
Fonds le plus consulté | Echiquier World Next Leaders A |
![]() |
-0,97%
|
77,39%
|
145,99%
|
25,24% |