Historique base 100 du 01/05/2018 au 30/04/2021

Lyxor/Wells Capital Fin Cdt Fd A USD
Perf. abs. euro taux
Cat: Performance absolue euro taux

Performance

Perf. 30/04/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,42 % 0,02 %
Perf. 4 semaines -1,89 % -0,14 %
Perf. 1er janvier 4,02 % 0,61 %
Perf. 1 an 4,05 % 5,18 %
Perf. 3 ans 17,02 % 4,71 %
Perf. 5 ans - 6,06 %
Perf. 8 ans - 12,59 %
Perf. 10 ans - 24,66 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 -4,79 % 0,05 %
Perf. 2019 15,15 % 5,81 %
Perf. 2018 1,58 % -2,03 %
Données 3 ans au 31/03/2021
Perf. annualisée 6,91 % 1,74 %
Volatilité 8,95 % 3,91 %
Sharpe 0,82 0,55

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2021

Rang Quartile
1 mois 3 / 91 1
3 mois 3 / 91 1
6 mois 9 / 89 1
YTD 4 / 91 1
1 an 17 / 89 1
3 ans 5 / 76 1
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,95 %
Très mauvais
Perte max -20,61 %
Très mauvais
DSR 6,79 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,77
Très mauvais
VAR 95 -1,39 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,82
Très bon
Ratio d'info. 0,92
Bon
Sortino 1,08
Très bon
Omega 1,40
Très bon
Calmar 0,36
Bon

Caractéristiques générales

Type PLC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 30/04/2021 3,23 M€
Variation de l'actif 3 mois 2,75 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 3 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Courants 1,75 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Lyxor/Wells Capital Fin Cdt Fd A USD
4,02%
4,05%
17,02%
8,95%
Meilleur fonds – meilleure notation Lyxor/Wells Capital Fin Cdt Fd A USD
4,02%
4,05%
17,02%
8,95%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Vontobel AR Bond (EUR) C EUR Acc
-1,07%
11,65%
10,71%
8,97%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Vontobel AR Bond (EUR) C EUR Acc
-1,07%
11,65%
10,71%
8,97%
Fonds le plus consulté H2O Allegro FCP R(C) -
6,03%
21,83%
-16,93%
-
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Performance absolue euro taux est : Cat: Performance absolue euro taux. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le Cat: Performance absolue euro taux.