Perf. 04/03/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,21 % | -0,27 % |
Perf. 4 semaines | -0,54 % | -0,59 % |
Perf. 1er janvier | 0,38 % | 0,46 % |
Perf. 1 an | 2,19 % | 3,58 % |
Perf. 3 ans | 7,11 % | 4,80 % |
Perf. 5 ans | 16,68 % | 10,84 % |
Perf. 8 ans | 29,00 % | 20,36 % |
Perf. 10 ans | 39,21 % | 25,59 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | -0,21 % | 1,81 % |
Perf. 2019 | 13,44 % | 7,81 % |
Perf. 2018 | -7,40 % | -6,07 % |
Données 3 ans au 28/02/2021 | ||
Perf. annualisée | 1,68 % | 1,27 % |
Volatilité | 9,40 % | 6,05 % |
Sharpe | 0,22 | 0,28 |
![]() |
Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 68 / 224 | 2 | |
3 mois | 148 / 224 | 3 | |
6 mois | 57 / 221 | 2 | |
YTD | 142 / 224 | 3 | |
1 an | 120 / 212 | 3 | |
3 ans | 73 / 170 | 2 | |
5 ans | 32 / 141 | 1 | |
8 ans | 27 / 100 | 2 | |
10 ans | 19 / 80 | 1 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 9,40 % | Très mauvais | |
Perte max | -20,73 % | Très mauvais | |
DSR | 7,63 % | Très mauvais | |
Beta baiss. | 1,87 | Très mauvais | |
VAR 95 | -1,53 % | Mauvais |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,22 | Moyen | |
Ratio d'info. | -0,58 | Mauvais | |
Sortino | 0,27 | Moyen | |
Omega | 1,15 | Moyen | |
Calmar | 0,10 | Moyen |
Type | FCP |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 04/03/2021 | 28,21 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | -2,99 % |
Frais maximum | |
Souscription | 0 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 0,5 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 0,37 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Egamo Allocation Flexible I |
![]() |
0,38%
|
2,19%
|
7,11%
|
9,40% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Carmignac Pf Emg Patrimoine E EUR Acc |
![]() |
1,31%
|
21,42%
|
22,37%
|
9,97% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | MWM Patrimonial SRI Fd B |
![]() |
0,86%
|
3,97%
|
13,67%
|
8,93% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | MWM Patrimonial SRI Fd B |
![]() |
0,86%
|
3,97%
|
13,67%
|
8,93% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | R-co Allocation Modérée C |
![]() |
2,33%
|
5,47%
|
0,79%
|
9,16% | ||
Fonds le plus consulté | Carmignac Patrimoine A EUR Acc |
![]() |
0,09%
|
12,83%
|
10,46%
|
8,50% |