Historique base 100 du 16/05/2021 au 15/05/2024

LCL Equilibre Actions Euro Responsable C
Fds garanti/formule EUR

Performance

Perf. 15/05/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,42 % 0,19 %
Perf. 4 semaines 3,86 % 1,86 %
Perf. 1er janvier 6,82 % 3,14 %
Perf. 1 an 8,21 % 6,82 %
Perf. 3 ans 9,35 % 2,67 %
Perf. 5 ans 11,69 % 7,68 %
Perf. 8 ans 14,08 % 12,35 %
Perf. 10 ans 17,96 % 16,24 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 5,05 % 6,76 %
Perf. 2022 -4,53 % -10,28 %
Perf. 2021 3,01 % 5,76 %
Données 3 ans au 30/04/2024
Perf. annualisée 2,36 % 0,41 %
Volatilité 4,59 % 4,86 %
Sharpe 0,21 -0,20

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2024

Rang Quartile
1 mois 37 / 318 1
3 mois 40 / 318 1
6 mois 131 / 313 2
YTD 36 / 316 1
1 an 130 / 301 2
3 ans 34 / 229 1
5 ans 32 / 113 2
8 ans 29 / 52 3
10 ans 20 / 32 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 4,59 %
Bon
Perte max -8,51 %
Très bon
DSR 3,00 %
Bon
Beta baiss. 0
-
VAR 95 -0,92 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,21
Très bon
Ratio d'info. -
-
Sortino 0,33
Très bon
Omega 1,09
Très bon
Calmar 0,11
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 15/05/2024 63,10 M€
Variation de l'actif 3 mois 2,50 %
Frais maximum
Souscription 2,5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,43 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,21 %
Frais de gestion PRIIPS 1,67 %
Frais de transaction 0,15 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
LCL Equilibre Actions Euro Responsable C -
6,82%
8,21%
9,35%
4,59%
Meilleur fonds – meilleure notation LCL Fonds Echus PEA C -
1,40%
3,62%
4,07%
0,26%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Theam Quant Eq Eurp CC Prtct90 P C EUR D -
3,22%
2,69%
-1,37%
4,60%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Theam Quant Eq Eurp CC Prtct90 P C EUR D -
3,22%
2,69%
-1,37%
4,60%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Diapazen Climat Septembre 2016 EUR Acc -
1,89%
3,82%
0,20%
4,72%
Fonds le plus consulté Amundi Protect 90 ESR F EUR C -
1,54%
4,00%
-0,40%
1,69%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2024. Le comportement et son allocation d'actifs ne sont pas calculés pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie.