Perf. 16/04/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,84 % | 0,84 % |
Perf. 4 semaines | 5,25 % | 4,68 % |
Perf. 1er janvier | 10,49 % | 11,58 % |
Perf. 1 an | 64,64 % | 59,96 % |
Perf. 3 ans | 31,52 % | 11,16 % |
Perf. 5 ans | - | 53,71 % |
Perf. 8 ans | - | 144,64 % |
Perf. 10 ans | - | 139,13 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 11,97 % | 9,51 % |
Perf. 2019 | 31,97 % | 20,49 % |
Perf. 2018 | - | - |
Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
Perf. annualisée | 8,49 % | 2,75 % |
Volatilité | 23,30 % | 19,48 % |
Sharpe | 0,38 | 0,16 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 54 / 78 | 3 | |
3 mois | 51 / 78 | 3 | |
6 mois | 50 / 77 | 3 | |
YTD | 49 / 78 | 3 | |
1 an | 33 / 76 | 2 | |
3 ans | 3 / 74 | 1 | |
5 ans | - | - | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 23,30 % | Très mauvais | |
Perte max | -39,34 % | Bon | |
DSR | 17,64 % | Très mauvais | |
Beta baiss. | 0,87 | Très mauvais | |
VAR 95 | -4,17 % | Bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,38 | Très bon | |
Ratio d'info. | 1,12 | Très bon | |
Sortino | 0,50 | Très bon | |
Omega | 1,22 | Très bon | |
Calmar | 0,23 | Très bon |
Type | FCP |
Capi/Distri | Capitalisation ou Distribution |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 16/04/2021 | 69,98 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | -8,54 % |
Frais maximum | |
Souscription | 1 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,2 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,2 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Tocqueville Entreprises ISR I |
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10,49%
|
64,64%
|
31,52%
|
23,30% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Moneta Micro Entreprises C |
![]() |
9,75%
|
71,01%
|
37,61%
|
20,95% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | La Française Actions Frce PME C EUR Acc |
![]() |
12,65%
|
70,85%
|
22,20%
|
23,00% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Talence Epargne Utile AC |
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12,73%
|
50,76%
|
12,58%
|
19,58% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Aviva France Opportunités |
![]() |
11,01%
|
54,38%
|
11,35%
|
22,69% | ||
ETF | Lyxor CAC MID 60 (DR) ETF Dis EUR |
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10,54%
|
47,32%
|
7,93%
|
22,25% | ||
Fonds le plus consulté | ODDO BHF Avenir CR-EUR |
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9,12%
|
41,12%
|
20,02%
|
21,27% |