Historique base 100 du 24/09/2018 au 23/09/2021

Echiquier Patrimoine A
Alloc Flexible Prudent Europe
25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 23/09/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,16 % 0,20 %
Perf. 4 semaines -0,09 % -0,11 %
Perf. 1er janvier 4,52 % 4,91 %
Perf. 1 an 10,72 % 9,79 %
Perf. 3 ans -0,90 % 7,62 %
Perf. 5 ans 1,37 % 12,64 %
Perf. 8 ans 7,31 % 23,78 %
Perf. 10 ans 17,39 % 43,87 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 -1,77 % 0,49 %
Perf. 2019 1,34 % 8,37 %
Perf. 2018 -6,79 % -7,01 %
Données 3 ans au 31/08/2021
Perf. annualisée -0,19 % 2,68 %
Volatilité 6,51 % 6,67 %
Sharpe 0,04 0,47

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2021

Rang Quartile
1 mois 77 / 104 3
3 mois 59 / 104 3
6 mois 33 / 97 2
YTD 52 / 97 3
1 an 35 / 93 2
3 ans 76 / 84 4
5 ans 69 / 77 4
8 ans 50 / 57 4
10 ans 44 / 50 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,51 %
Moyen
Perte max -16,75 %
Mauvais
DSR 5,23 %
Bon
Beta baiss. 0,97
Moyen
VAR 95 -1,14 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,04
Très mauvais
Ratio d'info. -1,42
Très mauvais
Sortino 0,05
Très mauvais
Omega 1,04
Très mauvais
Calmar 0,02
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 23/09/2021 194,82 M€
Variation de l'actif 3 mois -4,62 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 1 %
Surperformance Oui
Courants 1 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Echiquier Patrimoine A
4,52%
10,72%
-0,90%
6,51%
Meilleur fonds – meilleure notation Carmignac Pf Patrim Europe A EUR Acc
8,58%
15,67%
36,92%
8,11%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Vega Euro Rendement ISR RX
3,91%
7,03%
9,97%
6,37%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation LBPAM SRI Human Rights R
6,17%
10,39%
12,54%
6,02%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Rendement Diversifie M
2,57%
7,71%
8,30%
6,43%
Fonds le plus consulté Eurose C EUR
5,97%
12,65%
3,30%
8,79%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Europe est : 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.