Historique base 100 du 24/10/2017 au 23/10/2020

Echiquier Patrimoine A
Alloc Flexible Prudent Europe
25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt

Performance

Perf. 23/10/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,06 % 0,06 %
Perf. 4 semaines 1,02 % 1,20 %
Perf. 1er janvier -6,90 % -3,08 %
Perf. 1 an -7,04 % -1,60 %
Perf. 3 ans -12,51 % -2,72 %
Perf. 5 ans -6,88 % 2,99 %
Perf. 8 ans 3,01 % 21,39 %
Perf. 10 ans 3,64 % 23,73 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 1,34 % 8,09 %
Perf. 2018 -6,79 % -6,95 %
Perf. 2017 3,06 % 4,29 %
Données 3 ans au 30/09/2020
Perf. annualisée -4,41 % -1,03 %
Volatilité 5,96 % 6,43 %
Sharpe -0,67 -0,10

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2020

Rang Quartile
1 mois 37 / 87 2
3 mois 52 / 87 3
6 mois 60 / 86 3
YTD 68 / 86 4
1 an 72 / 85 4
3 ans 65 / 72 4
5 ans 60 / 69 4
8 ans 43 / 47 4
10 ans 37 / 41 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,96 %
Bon
Perte max -19,59 %
Très mauvais
DSR 5,28 %
Bon
Beta baiss. 0,95
Moyen
VAR 95 -1,14 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,67
Très mauvais
Ratio d'info. -2,05
Très mauvais
Sortino -0,76
Très mauvais
Omega 0,70
Très mauvais
Calmar -0,21
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 223,39 M€
Variation de l'actif 3 mois -8,31 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 1,196 %
Surperformance Néant
Courants 1,2 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Echiquier Patrimoine A
-6,90%
-7,04%
-12,51%
5,96%
Meilleur fonds – meilleure notation Rivertree Fd Strategic Balanced A Acc
2,11%
4,98%
8,90%
9,66%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent LBPAM Voie Lactée E EUR Acc
0,39%
1,87%
4,48%
5,79%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation LBPAM Voie Lactée E EUR Acc
0,39%
1,87%
4,48%
5,79%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher LBPAM Voie Lactée E EUR Acc
0,39%
1,87%
4,48%
5,79%
Fonds le plus consulté Eurose C EUR
-8,56%
-7,07%
-7,98%
8,35%
Fonds partenaire Monocle Fund A EUR Acc
4,33%
4,19%
12,89%
9,12%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Europe est : 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt.