Historique base 100 du 21/01/2018 au 20/01/2021

AXA Generation Tempere Solidaire 2
Alloc Prudente Europe
25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt

Performance

Perf. 20/01/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,27 % 0,14 %
Perf. 4 semaines 1,35 % 0,82 %
Perf. 1er janvier 0,89 % 0,53 %
Perf. 1 an 2,16 % 1,14 %
Perf. 3 ans 10,44 % 2,53 %
Perf. 5 ans 21,57 % 9,88 %
Perf. 8 ans 36,27 % 19,18 %
Perf. 10 ans 50,96 % 26,33 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 2,22 % 1,18 %
Perf. 2019 11,16 % 7,02 %
Perf. 2018 -3,09 % -5,14 %
Données 3 ans au 31/12/2020
Perf. annualisée 3,26 % 0,90 %
Volatilité 6,55 % 5,19 %
Sharpe 0,56 0,25

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/12/2020

Rang Quartile
1 mois 31 / 99 2
3 mois 60 / 99 3
6 mois 68 / 99 3
YTD 64 / 97 3
1 an 64 / 97 3
3 ans 20 / 93 1
5 ans 33 / 83 2
8 ans 26 / 70 2
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,55 %
Mauvais
Perte max -14,43 %
Mauvais
DSR 5,34 %
Mauvais
Beta baiss. 1,00
Mauvais
VAR 95 -1,09 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,56
Bon
Ratio d'info. -0,36
Moyen
Sortino 0,69
Bon
Omega 1,29
Bon
Calmar 0,26
Bon

Caractéristiques générales

Type FCPE
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 41,75 M€
Variation de l'actif 3 mois 3,67 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 0,4 %
Surperformance Néant
Courants -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AXA Generation Tempere Solidaire 2
0,89%
2,16%
10,44%
6,55%
Meilleur fonds – meilleure notation Amundi Label Prudence ESR - E
0,55%
5,10%
16,05%
6,37%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Amundi Label Prudence ESR - E
0,55%
5,10%
16,05%
6,37%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Faim Et Développement Equilibre EUR Acc
0,79%
1,85%
-1,23%
6,73%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Amundi Label Prudence ESR - E
0,55%
5,10%
16,05%
6,37%
Fonds le plus consulté Villiers Sérénité
1,09%
2,86%
7,78%
7,32%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente Europe est : 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt.