Perf. 14/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,17 % | 0,08 % |
Perf. 4 semaines | 3,60 % | 1,65 % |
Perf. 1er janvier | 2,23 % | 1,26 % |
Perf. 1 an | 7,59 % | 2,14 % |
Perf. 3 ans | 6,16 % | 4,26 % |
Perf. 5 ans | 25,05 % | 19,03 % |
Perf. 8 ans | 44,13 % | 38,17 % |
Perf. 10 ans | 38,26 % | 43,12 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 6,22 % | 1,39 % |
Perf. 2019 | 10,90 % | 12,78 % |
Perf. 2018 | -10,32 % | -8,63 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 1,85 % | 1,47 % |
Volatilité | 10,84 % | 9,74 % |
Sharpe | 0,21 | 0,19 |
![]() |
Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 5 / 86 | 1 | |
3 mois | 7 / 86 | 1 | |
6 mois | 4 / 85 | 1 | |
YTD | 7 / 85 | 1 | |
1 an | 7 / 85 | 1 | |
3 ans | 49 / 81 | 3 | |
5 ans | 29 / 72 | 2 | |
8 ans | 39 / 68 | 3 | |
10 ans | 49 / 63 | 4 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 10,84 % | Moyen | |
Perte max | -23,68 % | Mauvais | |
DSR | 9,04 % | Mauvais | |
Beta baiss. | 0,86 | Moyen | |
VAR 95 | -1,91 % | Moyen |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,21 | Moyen | |
Ratio d'info. | -0,27 | Moyen | |
Sortino | 0,25 | Mauvais | |
Omega | 1,12 | Moyen | |
Calmar | 0,10 | Mauvais |
Type | FCP |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Oui |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 4,08 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 17,00 % |
Frais maximum | |
Souscription | 3 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,25 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,93 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
A Plus Patrimoine I EUR Acc |
![]() |
2,23%
|
7,59%
|
6,16%
|
10,84% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | NN (L) Patri. Bld Eur. Sus. P Cap EUR |
![]() |
0,65%
|
8,07%
|
18,11%
|
10,55% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | NN (L) Patri. Bld Eur. Sus. P Cap EUR |
![]() |
0,65%
|
8,07%
|
18,11%
|
10,55% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | ALM ES Equilibre Euro ISR EUR Acc |
![]() |
1,02%
|
-1,19%
|
2,46%
|
11,83% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Amundi Label Equilibre ESR - F |
![]() |
1,25%
|
4,54%
|
17,40%
|
10,57% | ||
Fonds le plus consulté | Villiers Equilibre |
![]() |
1,88%
|
2,87%
|
4,13%
|
12,52% |