Perf. 15/04/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 1,14 % | 0,29 % |
Perf. 4 semaines | 5,26 % | 3,21 % |
Perf. 1er janvier | 8,49 % | 10,18 % |
Perf. 1 an | 40,75 % | 41,25 % |
Perf. 3 ans | 32,00 % | 18,21 % |
Perf. 5 ans | 65,32 % | 41,08 % |
Perf. 8 ans | 126,66 % | 82,92 % |
Perf. 10 ans | 149,58 % | 83,54 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 4,34 % | -0,31 % |
Perf. 2019 | 30,91 % | 23,86 % |
Perf. 2018 | -10,26 % | -14,08 % |
Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
Perf. annualisée | 9,27 % | 5,82 % |
Volatilité | 18,94 % | 20,34 % |
Sharpe | 0,51 | 0,31 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 379 / 394 | 4 | |
3 mois | 357 / 394 | 4 | |
6 mois | 354 / 391 | 4 | |
YTD | 352 / 394 | 4 | |
1 an | 293 / 386 | 4 | |
3 ans | 63 / 356 | 1 | |
5 ans | 70 / 327 | 1 | |
8 ans | 30 / 277 | 1 | |
10 ans | 14 / 251 | 1 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 18,94 % | Très bon | |
Perte max | -34,07 % | Bon | |
DSR | 14,41 % | Très bon | |
Beta baiss. | 0,82 | Très bon | |
VAR 95 | -3,47 % | Bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,51 | Très bon | |
Ratio d'info. | 0,29 | Moyen | |
Sortino | 0,67 | Très bon | |
Omega | 1,27 | Très bon | |
Calmar | 0,29 | Très bon |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Oui |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 15/04/2021 | 223,74 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | -0,22 % |
Frais maximum | |
Souscription | 3 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 0,9 % |
Surperformance | Oui |
Courants | 1,01 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Amplegest Pricing Power IC |
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8,49%
|
40,75%
|
32,00%
|
18,94% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Tocqueville Silver Age ISR R |
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8,91%
|
31,52%
|
44,50%
|
17,84% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Quadrige Multicaps Europe C |
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9,64%
|
36,24%
|
35,50%
|
18,84% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | S. Active Actions ISR EUR Acc |
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8,86%
|
34,06%
|
23,63%
|
19,15% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | S. Active Actions ISR EUR Acc |
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8,86%
|
34,06%
|
23,63%
|
19,15% | ||
ETF | iShares Dow Jones €zone Sustn Screen ETF |
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13,47%
|
43,85%
|
24,36%
|
22,90% | ||
Fonds le plus consulté | Ecofi Trajectoires Durables C |
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4,39%
|
55,06%
|
52,88%
|
20,57% |