Les mises à jour des valeurs liquidatives sur les instruments financiers sont maintenant conformes à leur fréquence de valorisation.

Historique base 100 du 18/03/2022 au 17/03/2025

CM-AM Alizes Tempere RC
Alloc Prudente Monde
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 17/03/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,25 % 0,24 %
Perf. 4 semaines -1,59 % -2,52 %
Perf. 1er janvier 0,64 % -0,95 %
Perf. 1 an 4,80 % 3,70 %
Perf. 3 ans 9,20 % 4,27 %
Perf. 5 ans 25,39 % 15,25 %
Perf. 8 ans 17,43 % 9,56 %
Perf. 10 ans 16,81 % 8,84 %
Perf. annuelles
Perf. 2024 5,99 % 5,82 %
Perf. 2023 9,84 % 6,58 %
Perf. 2022 -11,05 % -10,82 %
Données 3 ans au 28/02/2025
Perf. annualisée 3,31 % 1,96 %
Volatilité 4,79 % 4,30 %
Sharpe 0,17 -0,12

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 28/02/2025

Rang Quartile
1 mois 133 / 527 2
3 mois 50 / 525 1
6 mois 154 / 523 2
YTD 84 / 527 1
1 an 185 / 512 2
3 ans 83 / 440 1
5 ans 69 / 342 1
8 ans 37 / 218 1
10 ans 32 / 158 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 4,79 %
Bon
Perte max -9,60 %
Bon
DSR 3,33 %
Bon
Beta baiss. 0,60
Bon
VAR 95 -0,96 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,17
Très bon
Ratio d'info. 0,09
Moyen
Sortino 0,25
Très bon
Omega 1,09
Très bon
Calmar 0,08
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 17/03/2025 18,17 M€
Variation de l'actif 3 mois -0,84 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat Néant
Gestion 1,52 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,91 %
Frais de gestion PRIIPS 0,94 %
Frais de transaction 0,17 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
CM-AM Alizes Tempere RC
0,64%
4,80%
9,20%
4,79%
Meilleur fonds – meilleure notation Resp Lux Micro and SME Finance Ldrs I
-3,44%
5,44%
18,85%
7,33%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Vilmorant Invest R
-0,18%
-0,03%
3,29%
4,81%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR
-1,14%
3,97%
6,79%
4,69%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Neuflize Euro Obligations ESG F
-0,51%
3,46%
-1,00%
4,72%
ETF LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF EUR Di
-0,48%
2,62%
-3,04%
6,44%
Fonds le plus consulté ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR
-1,14%
3,97%
6,79%
4,69%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 28/02/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente Monde est : 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market.