Historique base 100 du 22/03/2020 au 21/03/2023

Independance et Expansion Europe Small A
Act. Europe Ptes/Moy Cap
MSCI Europe Small Cap NR

Performance

Perf. 21/03/2023 Fonds Catégorie
Perf. veille 2,22 % 1,30 %
Perf. 4 semaines -1,59 % -3,85 %
Perf. 1er janvier 5,53 % 3,89 %
Perf. 1 an -3,05 % -11,02 %
Perf. 3 ans 131,02 % 55,44 %
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2022 -9,50 % -24,90 %
Perf. 2021 47,39 % 22,76 %
Perf. 2020 -0,55 % 12,25 %
Données 3 ans au 28/02/2023
Perf. annualisée 17,14 % 6,54 %
Volatilité 22,09 % 20,05 %
Sharpe 0,79 0,34

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 28/02/2023

Rang Quartile
1 mois 64 / 190 2
3 mois 38 / 188 1
6 mois 85 / 187 2
YTD 132 / 190 3
1 an 17 / 185 1
3 ans 2 / 167 1
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 22,09 %
Moyen
Perte max -31,76 %
Bon
DSR 17,58 %
Mauvais
Beta baiss. 0,92
Mauvais
VAR 95 -3,73 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,79
Très bon
Ratio d'info. 0,67
Bon
Sortino 0,99
Très bon
Omega 1,42
Très bon
Calmar 0,55
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Oui
Actif de la part en EUR au 21/03/2023 24,47 M€
Variation de l'actif 3 mois 34,16 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 1,95 %
Surperformance Oui
Courants 2,15 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Independance et Expansion Europe Small A
5,53%
-3,05%
131,02%
22,09%
Meilleur fonds – meilleure notation EIS Strat European Silver Stars A EUR Ac
2,64%
0,36%
123,31%
21,81%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent EIS Strat European Silver Stars A EUR Ac
2,64%
0,36%
123,31%
21,81%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation ABN AMRO Candriam Eur ESG Smal Cmp Eq A
1,91%
-9,06%
60,07%
21,25%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Wellington Ireland Pan EU Small Cap Eq S
2,83%
-10,80%
56,54%
22,18%
ETF Invesco STOXX EuroSmall200 ETF
4,23%
-11,75%
50,46%
22,83%
Fonds le plus consulté Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A
4,94%
-11,64%
22,22%
20,04%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 28/02/2023. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Europe Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI Europe Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe Small Cap NR.