Historique base 100 du 21/01/2018 au 20/01/2021

AXA Gen.Vital 2R
Alloc Offensive Europe
75% MSCI Europe+25% ML Pan Eu Broad Mrkt

Performance

Perf. 20/01/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,44 % 0,41 %
Perf. 4 semaines 2,81 % 2,65 %
Perf. 1er janvier 2,04 % 1,95 %
Perf. 1 an -1,20 % 1,43 %
Perf. 3 ans 8,01 % 5,49 %
Perf. 5 ans 26,65 % 29,73 %
Perf. 8 ans 33,93 % 52,23 %
Perf. 10 ans - 56,67 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 -1,40 % 1,01 %
Perf. 2019 18,46 % 17,97 %
Perf. 2018 -8,17 % -10,88 %
Données 3 ans au 31/12/2020
Perf. annualisée 2,37 % 2,02 %
Volatilité 13,80 % 13,12 %
Sharpe 0,20 0,19

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/12/2020

Rang Quartile
1 mois 41 / 80 3
3 mois 65 / 80 4
6 mois 71 / 80 4
YTD 50 / 80 3
1 an 50 / 80 3
3 ans 35 / 75 2
5 ans 43 / 69 3
8 ans 55 / 66 4
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,80 %
Bon
Perte max -26,55 %
Moyen
DSR 11,30 %
Moyen
Beta baiss. 0,92
Mauvais
VAR 95 -2,52 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,20
Moyen
Ratio d'info. -0,30
Moyen
Sortino 0,25
Moyen
Omega 1,12
Moyen
Calmar 0,11
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCPE
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 25,32 M€
Variation de l'actif 3 mois 18,89 %
Frais maximum
Souscription 4,5 %
Rachat 0 %
Gestion 2,5 %
Surperformance Néant
Courants -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AXA Gen.Vital 2R
2,04%
-1,20%
8,01%
13,80%
Meilleur fonds – meilleure notation CNP Développement Durable R
3,19%
12,37%
24,33%
16,52%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Decisiel Responsable 70 Solidaire T
2,01%
7,37%
16,17%
14,22%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Decisiel Responsable 70 Solidaire T
2,01%
7,37%
16,17%
14,22%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Regard Dynamique U
1,73%
-1,17%
5,20%
13,23%
ETF OssiamLux Glb MA Risk-Control 1C EUR Acc
1,75%
-0,57%
-1,23%
7,80%
Fonds le plus consulté Afer Sfer
1,23%
-3,08%
2,97%
16,56%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive Europe est : 75% MSCI Europe+25% ML Pan Eu Broad Mrkt. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI Europe+25% ML Pan Eu Broad Mrkt.