Historique base 100 du 17/04/2018 au 16/04/2021

AXA Generation Euro Obligations 2R
Oblig. Euro diversifiées
ML EMU Broad Market

Performance

Perf. 16/04/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,10 % -0,01 %
Perf. 4 semaines -0,05 % 0,14 %
Perf. 1er janvier -2,12 % -0,59 %
Perf. 1 an 3,38 % 5,25 %
Perf. 3 ans 5,52 % 3,90 %
Perf. 5 ans 5,41 % 6,12 %
Perf. 8 ans 18,63 % 16,07 %
Perf. 10 ans 34,08 % 29,04 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 4,00 % 2,21 %
Perf. 2019 5,63 % 4,58 %
Perf. 2018 -1,39 % -2,18 %
Données 3 ans au 31/03/2021
Perf. annualisée 1,82 % 1,28 %
Volatilité 3,52 % 3,19 %
Sharpe 0,64 0,54

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2021

Rang Quartile
1 mois 175 / 330 3
3 mois 278 / 330 4
6 mois 263 / 326 4
YTD 276 / 330 4
1 an 185 / 321 3
3 ans 95 / 280 2
5 ans 131 / 259 3
8 ans 98 / 219 2
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 3,52 %
Moyen
Perte max -6,81 %
Moyen
DSR 2,65 %
Moyen
Beta baiss. 1,16
Moyen
VAR 95 -0,75 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,64
Bon
Ratio d'info. -0,91
Mauvais
Sortino 0,85
Bon
Omega 1,31
Bon
Calmar 0,33
Bon

Caractéristiques générales

Type FCPE
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 16/04/2021 54,06 M€
Variation de l'actif 3 mois -0,92 %
Frais maximum
Souscription 4,5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,25 %
Surperformance Néant
Courants 1,2 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AXA Generation Euro Obligations 2R
-2,12%
3,38%
5,52%
3,52%
Meilleur fonds – meilleure notation AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc
1,38%
13,44%
14,86%
6,37%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Oyster Euro Fixed Income C EUR
-0,05%
7,59%
10,18%
3,64%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation HSBC EE Oblig € Resp & Solid F EUR Acc
-1,89%
3,14%
6,14%
3,44%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher UBS Lux Instit Fd Euro Bonds AA
-2,18%
3,44%
7,04%
3,53%
ETF SPDR Bbrg Brclys Euro Aggt Bd UE EUR Dis
-2,15%
2,77%
7,26%
3,25%
Fonds le plus consulté EdR Fd Bond Allocation A EUR
0,12%
10,45%
4,86%
4,84%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro diversifiées est : ML EMU Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML EMU Broad Market.