Historique base 100 du 09/12/2020 au 08/12/2023

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamc CR-EUR
Alloc Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 08/12/2023 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,19 % 0,19 %
Perf. 4 semaines 4,12 % 4,01 %
Perf. 1er janvier 9,65 % 7,84 %
Perf. 1 an 6,88 % 5,14 %
Perf. 3 ans 14,68 % 7,36 %
Perf. 5 ans 50,09 % 24,58 %
Perf. 8 ans 49,10 % 28,73 %
Perf. 10 ans 101,36 % 52,48 %
Perf. annuelles
Perf. 2022 -16,47 % -13,86 %
Perf. 2021 23,32 % 14,36 %
Perf. 2020 12,85 % 3,47 %
Données 3 ans au 30/11/2023
Perf. annualisée 3,89 % 2,05 %
Volatilité 12,92 % 8,26 %
Sharpe 0,24 0,16

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2023

Rang Quartile
1 mois 38 / 425 1
3 mois 10 / 424 1
6 mois 8 / 421 1
YTD 121 / 417 2
1 an 97 / 416 1
3 ans 71 / 341 1
5 ans 6 / 254 1
8 ans 15 / 171 1
10 ans 9 / 144 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,92 %
Très mauvais
Perte max -21,22 %
Très mauvais
DSR 9,30 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,00
Très mauvais
VAR 95 -3,23 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,24
Bon
Ratio d'info. -0,31
Moyen
Sortino 0,34
Bon
Omega 1,12
Bon
Calmar 0,15
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 08/12/2023 81,79 M€
Variation de l'actif 3 mois 3,87 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Courants 1,68 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamc CR-EUR
9,65%
6,88%
14,68%
12,92%
Meilleur fonds – meilleure notation Lazard Patrimoine Croissance C
8,55%
6,50%
24,81%
9,44%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Cipec Liberte International Dynamique RC
13,67%
9,83%
28,01%
13,43%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation HSBC RIF SRI Dynamic AC
9,51%
6,95%
7,00%
12,59%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Valmy Actions Monde
15,84%
11,44%
21,55%
12,46%
ETF LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Ac -
12,90%
9,37%
-
-
Fonds le plus consulté Lazard Patrimoine Croissance C
8,55%
6,50%
24,81%
9,44%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2023. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive Monde est : 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market.