Perf. 20/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,61 % | 1,00 % |
Perf. 4 semaines | 2,33 % | 4,89 % |
Perf. 1er janvier | 1,46 % | 4,13 % |
Perf. 1 an | 8,28 % | 9,24 % |
Perf. 3 ans | - | 28,35 % |
Perf. 5 ans | - | 69,43 % |
Perf. 8 ans | - | 117,09 % |
Perf. 10 ans | - | 130,74 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 9,15 % | 8,51 % |
Perf. 2019 | - | - |
Perf. 2018 | - | - |
Données 1 an au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 9,15 % | 8,51 % |
Volatilité | 12,29 % | 23,73 % |
Sharpe | 0,78 | 0,38 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 421 / 909 | 2 | |
3 mois | 833 / 896 | 4 | |
6 mois | 749 / 883 | 4 | |
YTD | 266 / 848 | 2 | |
1 an | 266 / 848 | 2 | |
3 ans | 280 / 639 | 2 | |
5 ans | 225 / 530 | 2 | |
8 ans | 225 / 372 | 3 | |
10 ans | 198 / 319 | 3 |
valeur à 1 an | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 12,29 % | Très bon | |
Perte max | -15,22 % | Très bon | |
DSR | 9,02 % | Très bon | |
Beta baiss. | 0,41 | Très bon | |
VAR 95 | -2,17 % | Très bon |
valeur à 1 an | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,78 | Très bon | |
Ratio d'info. | 0,19 | Moyen | |
Sortino | 1,07 | Très bon | |
Omega | 1,32 | Très bon | |
Calmar | 0,63 | Très bon |
Type | FCPE |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Oui |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 13,04 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 29,64 % |
Frais maximum | |
Souscription | NaN % |
Rachat | - |
Gestion | - |
Surperformance | Néant |
Courants | - |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AXA ES Long Terme 2R |
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1,46%
|
8,28%
|
-
|
- | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | DPAM Invest B Equities NewGems Sustain B |
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4,90%
|
36,34%
|
88,14%
|
18,80% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Allianz Pfizer Moyen Terme C EUR |
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2,56%
|
17,93%
|
26,03%
|
8,50% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Allianz Pfizer Moyen Terme C EUR |
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2,56%
|
17,93%
|
26,03%
|
8,50% | ||
ETF | iShares MSCI World UCITS ETF USD/EUR Dis |
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3,80%
|
4,79%
|
-
|
- | ||
Fonds le plus consulté | Echiquier World Next Leaders A |
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8,42%
|
89,88%
|
158,11%
|
23,63% |