Historique base 100 du 14/05/2019 au 20/01/2021

AXA ES Long Terme 2R
Act. Monde
MSCI World Index

Performance

Perf. 20/01/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,61 % 1,00 %
Perf. 4 semaines 2,33 % 4,89 %
Perf. 1er janvier 1,46 % 4,13 %
Perf. 1 an 8,28 % 9,24 %
Perf. 3 ans - 28,35 %
Perf. 5 ans - 69,43 %
Perf. 8 ans - 117,09 %
Perf. 10 ans - 130,74 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 9,15 % 8,51 %
Perf. 2019 - -
Perf. 2018 - -
Données 1 an au 31/12/2020
Perf. annualisée 9,15 % 8,51 %
Volatilité 12,29 % 23,73 %
Sharpe 0,78 0,38

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/12/2020

Rang Quartile
1 mois 421 / 909 2
3 mois 833 / 896 4
6 mois 749 / 883 4
YTD 266 / 848 2
1 an 266 / 848 2
3 ans 280 / 639 2
5 ans 225 / 530 2
8 ans 225 / 372 3
10 ans 198 / 319 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité 12,29 %
Très bon
Perte max -15,22 %
Très bon
DSR 9,02 %
Très bon
Beta baiss. 0,41
Très bon
VAR 95 -2,17 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Sharpe 0,78
Très bon
Ratio d'info. 0,19
Moyen
Sortino 1,07
Très bon
Omega 1,32
Très bon
Calmar 0,63
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCPE
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 13,04 M€
Variation de l'actif 3 mois 29,64 %
Frais maximum
Souscription NaN %
Rachat -
Gestion -
Surperformance Néant
Courants -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AXA ES Long Terme 2R
1,46%
8,28%
-
-
Meilleur fonds – meilleure notation DPAM Invest B Equities NewGems Sustain B
4,90%
36,34%
88,14%
18,80%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Allianz Pfizer Moyen Terme C EUR
2,56%
17,93%
26,03%
8,50%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Allianz Pfizer Moyen Terme C EUR
2,56%
17,93%
26,03%
8,50%
ETF iShares MSCI World UCITS ETF USD/EUR Dis
3,80%
4,79%
-
-
Fonds le plus consulté Echiquier World Next Leaders A
8,42%
89,88%
158,11%
23,63%
Fonds partenaire Comgest Monde C
4,71%
11,30%
42,22%
14,41%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Index.