Historique base 100 du 21/03/2020 au 20/03/2023

Independance et Expansion France Small A
Act. France Ptes/Moy Cap
MSCI France Small Cap NR

Performance

Perf. 20/03/2023 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,34 % 0,22 %
Perf. 4 semaines -4,53 % -5,52 %
Perf. 1er janvier 4,70 % 1,23 %
Perf. 1 an 0,52 % -6,96 %
Perf. 3 ans 111,52 % 61,15 %
Perf. 5 ans 13,84 % 2,48 %
Perf. 8 ans 124,42 % 52,53 %
Perf. 10 ans 331,91 % 121,46 %
Perf. annuelles
Perf. 2022 -9,55 % -15,69 %
Perf. 2021 32,76 % 20,51 %
Perf. 2020 9,36 % 10,10 %
Données 3 ans au 28/02/2023
Perf. annualisée 17,81 % 9,11 %
Volatilité 21,50 % 18,68 %
Sharpe 0,84 0,50

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 28/02/2023

Rang Quartile
1 mois 4 / 74 1
3 mois 2 / 74 1
6 mois 2 / 73 1
YTD 19 / 74 1
1 an 7 / 73 1
3 ans 2 / 67 1
5 ans 3 / 65 1
8 ans 1 / 57 1
10 ans 1 / 47 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 21,50 %
Mauvais
Perte max -29,43 %
Moyen
DSR 16,01 %
Mauvais
Beta baiss. 0,84
Très mauvais
VAR 95 -4,20 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,84
Très bon
Ratio d'info. 1,53
Très bon
Sortino 1,13
Très bon
Omega 1,41
Très bon
Calmar 0,61
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/03/2023 84,92 M€
Variation de l'actif 3 mois 10,49 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 1,95 %
Surperformance Oui
Courants 2,16 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Independance et Expansion France Small A
4,70%
0,52%
111,52%
21,50%
Meilleur fonds – meilleure notation Independance et Expansion France Small A
4,70%
0,52%
111,52%
21,50%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent UFF Hexagone PME C
-2,71%
0,23%
93,01%
22,09%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Pluvalca France Small Caps A
0,13%
-8,42%
62,24%
21,92%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Allianz France Avenir RC EUR
2,76%
-5,78%
45,39%
22,26%
ETF Lyxor CAC MID 60 ETF - Dis
5,09%
-2,70%
60,52%
22,61%
Fonds le plus consulté Independance et Expansion France Small A
4,70%
0,52%
111,52%
21,50%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 28/02/2023. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions France Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI France Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI France Small Cap NR.