Perf. 26/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,64 % | -0,18 % |
Perf. 4 semaines | 4,64 % | 3,89 % |
Perf. 1er janvier | 4,14 % | 3,62 % |
Perf. 1 an | 11,46 % | 8,82 % |
Perf. 3 ans | 32,98 % | 27,48 % |
Perf. 5 ans | 79,89 % | 63,99 % |
Perf. 8 ans | 155,13 % | 115,64 % |
Perf. 10 ans | - | 130,69 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 11,39 % | 8,47 % |
Perf. 2019 | 28,58 % | 26,10 % |
Perf. 2018 | -8,82 % | -7,54 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 9,30 % | 8,14 % |
Volatilité | 19,17 % | 16,60 % |
Sharpe | 0,51 | 0,52 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 222 / 919 | 1 | |
3 mois | 330 / 905 | 2 | |
6 mois | 220 / 885 | 1 | |
YTD | 259 / 849 | 2 | |
1 an | 259 / 849 | 2 | |
3 ans | 261 / 640 | 2 | |
5 ans | 192 / 531 | 2 | |
8 ans | 110 / 374 | 2 | |
10 ans | 130 / 321 | 2 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 19,17 % | Mauvais | |
Perte max | -34,22 % | Mauvais | |
DSR | 14,31 % | Mauvais | |
Beta baiss. | 0,99 | Mauvais | |
VAR 95 | -3,89 % | Moyen |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,51 | Moyen | |
Ratio d'info. | -0,11 | Moyen | |
Sortino | 0,68 | Moyen | |
Omega | 1,27 | Moyen | |
Calmar | 0,29 | Moyen |
Type | FCP |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 58,22 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 13,31 % |
Frais maximum | |
Souscription | 0 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 0,7 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 0,8 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AB Global Equity Blend S1 |
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4,14%
|
11,46%
|
32,98%
|
19,17% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | DPAM Invest B Equities NewGems Sustain B |
![]() |
3,49%
|
34,97%
|
85,45%
|
18,80% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | GS Gbl Millenia Eq Ptf Base Cap |
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4,22%
|
42,70%
|
94,96%
|
18,47% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | OKOWORLD Klima (C) EUR |
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7,66%
|
51,22%
|
89,49%
|
19,96% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | iShares Dev World Index D Acc USD |
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3,76%
|
6,13%
|
32,46%
|
18,77% | ||
ETF | Amundi ID EQ GB MU SM ALL SC BETA XE (C) | - |
-
|
7,39%
|
30,04%
|
- | ||
Fonds le plus consulté | Echiquier World Next Leaders A |
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7,53%
|
86,72%
|
156,48%
|
23,63% |