Perf. 01/03/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 2,88 % | 1,92 % |
Perf. 4 semaines | 2,01 % | 2,56 % |
Perf. 1er janvier | 6,10 % | 4,65 % |
Perf. 1 an | 38,45 % | 21,17 % |
Perf. 3 ans | 75,30 % | 34,32 % |
Perf. 5 ans | 134,81 % | 62,13 % |
Perf. 8 ans | 228,23 % | 111,98 % |
Perf. 10 ans | - | 131,30 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 28,64 % | 8,38 % |
Perf. 2019 | 33,26 % | 26,02 % |
Perf. 2018 | -4,51 % | -7,48 % |
Données 3 ans au 31/01/2021 | ||
Perf. annualisée | 18,00 % | 7,89 % |
Volatilité | 18,90 % | 16,61 % |
Sharpe | 0,97 | 0,50 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 351 / 939 | 2 | |
3 mois | 721 / 927 | 4 | |
6 mois | 211 / 906 | 1 | |
YTD | 353 / 939 | 2 | |
1 an | 82 / 863 | 1 | |
3 ans | 21 / 654 | 1 | |
5 ans | 19 / 544 | 1 | |
8 ans | 15 / 385 | 1 | |
10 ans | 82 / 331 | 1 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 18,90 % | Mauvais | |
Perte max | -31,48 % | Bon | |
DSR | 13,18 % | Bon | |
Beta baiss. | 0,92 | Moyen | |
VAR 95 | -3,94 % | Moyen |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,97 | Très bon | |
Ratio d'info. | 1,48 | Très bon | |
Sortino | 1,40 | Très bon | |
Omega | 1,52 | Très bon | |
Calmar | 0,59 | Très bon |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 01/03/2021 | 174,99 K€ |
Variation de l'actif 3 mois | 14,56 % |
Frais maximum | |
Souscription | 0 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | Néant |
Surperformance | Néant |
Courants | 0,07 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AB Sustainable Global Thematic SX |
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6,10%
|
38,45%
|
75,30%
|
18,90% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | DPAM Invest B Equities NewGems Sustain B |
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4,41%
|
47,25%
|
92,72%
|
18,84% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | GS Gbl Millenia Eq Ptf Base Cap |
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9,96%
|
59,99%
|
112,73%
|
18,72% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Liontrust GF Sus. Future Gbl Grth Fd A5 |
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2,79%
|
34,88%
|
78,37%
|
18,95% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | iShares Dev World Index D Acc USD |
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5,79%
|
20,23%
|
41,95%
|
18,78% | ||
ETF | UBS ETF MSCI Wld ETF USD A D |
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4,97%
|
18,50%
|
34,69%
|
18,95% | ||
Fonds le plus consulté | Echiquier World Next Leaders A |
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7,01%
|
92,91%
|
161,61%
|
23,82% |