Perf. 05/03/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 1,38 % | 1,21 % |
Perf. 4 semaines | -3,92 % | -1,92 % |
Perf. 1er janvier | 2,86 % | 4,09 % |
Perf. 1 an | 35,02 % | 20,37 % |
Perf. 3 ans | 62,17 % | 46,64 % |
Perf. 5 ans | 100,65 % | 79,37 % |
Perf. 8 ans | 203,76 % | 171,40 % |
Perf. 10 ans | - | 232,70 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 26,69 % | 9,44 % |
Perf. 2019 | 37,02 % | 30,52 % |
Perf. 2018 | -9,09 % | -2,43 % |
Données 3 ans au 28/02/2021 | ||
Perf. annualisée | 17,54 % | 13,02 % |
Volatilité | 25,11 % | 19,26 % |
Sharpe | 0,72 | 0,70 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 327 / 351 | 4 | |
3 mois | 234 / 350 | 3 | |
6 mois | 68 / 349 | 1 | |
YTD | 288 / 351 | 4 | |
1 an | 21 / 344 | 1 | |
3 ans | 11 / 291 | 1 | |
5 ans | 8 / 241 | 1 | |
8 ans | 5 / 175 | 1 | |
10 ans | 28 / 146 | 1 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 25,11 % | Mauvais | |
Perte max | -40,10 % | Très bon | |
DSR | 17,89 % | Bon | |
Beta baiss. | 1,17 | Bon | |
VAR 95 | -4,91 % | Mauvais |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,72 | Très bon | |
Ratio d'info. | 0,25 | Moyen | |
Sortino | 1,00 | Très bon | |
Omega | 1,40 | Très bon | |
Calmar | 0,45 | Très bon |
Type | FCP |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Oui |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 04/03/2021 | 751,59 K€ |
Variation de l'actif 3 mois | 83,46 % |
Frais maximum | |
Souscription | 5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,5 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,75 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AB Sustainable US Thematic A GBP H |
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2,86%
|
35,02%
|
62,17%
|
25,11% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | MSIF US Advantage Fund A |
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-3,14%
|
49,78%
|
106,17%
|
23,15% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | LM ClearBridge US Eq Sust Lead A $ Dis A |
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3,40%
|
25,24%
|
76,03%
|
19,89% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | LM ClearBridge US Eq Sust Lead A $ Dis A |
![]() |
3,40%
|
25,24%
|
76,03%
|
19,89% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | iShares North Am Index Fd (IE) D Acc |
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2,90%
|
14,38%
|
49,79%
|
20,34% | ||
ETF | iShares MSCI USA ESG Enhnced ETF USD Dis | - |
4,92%
|
23,74%
|
-
|
- | ||
Fonds le plus consulté | MSIF US Advantage Fund A |
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-3,14%
|
49,78%
|
106,17%
|
23,15% |