Perf. 15/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,81 % | -0,70 % |
Perf. 4 semaines | 5,14 % | 2,86 % |
Perf. 1er janvier | 3,46 % | 2,12 % |
Perf. 1 an | 28,37 % | 8,77 % |
Perf. 3 ans | 58,69 % | 38,90 % |
Perf. 5 ans | 109,61 % | 85,46 % |
Perf. 8 ans | 202,41 % | 182,49 % |
Perf. 10 ans | - | 220,94 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 26,69 % | 9,32 % |
Perf. 2019 | 37,02 % | 30,48 % |
Perf. 2018 | -9,09 % | -2,44 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 16,42 % | 11,65 % |
Volatilité | 25,11 % | 19,27 % |
Sharpe | 0,67 | 0,63 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 12 / 348 | 1 | |
3 mois | 82 / 348 | 1 | |
6 mois | 47 / 345 | 1 | |
YTD | 15 / 342 | 1 | |
1 an | 15 / 341 | 1 | |
3 ans | 14 / 287 | 1 | |
5 ans | 11 / 241 | 1 | |
8 ans | 6 / 170 | 1 | |
10 ans | 21 / 143 | 1 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 25,11 % | Moyen | |
Perte max | -40,10 % | Très bon | |
DSR | 18,06 % | Très bon | |
Beta baiss. | 1,18 | Bon | |
VAR 95 | -4,91 % | Bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,67 | Très bon | |
Ratio d'info. | 0,25 | Moyen | |
Sortino | 0,93 | Très bon | |
Omega | 1,36 | Très bon | |
Calmar | 0,42 | Très bon |
Type | FCP |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Oui |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 428,24 K€ |
Variation de l'actif 3 mois | 51,86 % |
Frais maximum | |
Souscription | 5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,5 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,75 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AB Sustainable US Thematic A GBP H |
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3,46%
|
28,37%
|
58,69%
|
25,11% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | MSIF US Advantage Fund A |
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1,55%
|
53,43%
|
115,60%
|
22,17% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | LM ClearBridge US Eq Sust Lead A $ Dis A |
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2,81%
|
18,94%
|
66,78%
|
19,61% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | LM ClearBridge US Eq Sust Lead A $ Dis A |
![]() |
2,81%
|
18,94%
|
66,78%
|
19,61% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | iShares North Am Index Fd (IE) D Acc |
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3,19%
|
9,49%
|
44,00%
|
20,19% | ||
ETF | SPDR S&P 500 UCITS ETF Hedged EUR Acc |
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0,34%
|
14,17%
|
-
|
- | ||
Fonds le plus consulté | MSIF US Advantage Fund A |
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1,55%
|
53,43%
|
115,60%
|
22,17% |