Historique base 100 du 31/03/2020 au 30/03/2023

Pergam Active Dividend I
Act. Europe
MSCI Europe NR

Performance

Perf. 30/03/2023 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,64 % 1,10 %
Perf. 4 semaines -2,01 % -0,73 %
Perf. 1er janvier 11,97 % 7,63 %
Perf. 1 an 2,60 % -0,79 %
Perf. 3 ans 39,40 % 47,50 %
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2022 -15,10 % -14,28 %
Perf. 2021 17,73 % 22,42 %
Perf. 2020 - -
Données 3 ans au 28/02/2023
Perf. annualisée 10,55 % 7,77 %
Volatilité 18,49 % 18,79 %
Sharpe 0,58 0,43

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 28/02/2023

Rang Quartile
1 mois 59 / 748 1
3 mois 39 / 746 1
6 mois 63 / 745 1
YTD 9 / 748 1
1 an 53 / 731 1
3 ans 79 / 648 1
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 18,49 %
Très bon
Perte max -24,08 %
Très bon
DSR 12,59 %
Très bon
Beta baiss. 0,63
Très bon
VAR 95 -4,02 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,58
Très bon
Ratio d'info. 0,11
Moyen
Sortino 0,86
Très bon
Omega 1,27
Très bon
Calmar 0,45
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 30/03/2023 16,17 M€
Variation de l'actif 3 mois 10,45 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 1 %
Surperformance Oui
Courants 2,31 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Pergam Active Dividend I
11,97%
2,60%
39,40%
18,49%
Meilleur fonds – meilleure notation Montbleu Étoiles C
17,98%
17,05%
75,73%
20,88%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent OssiamLux SB CAPE Eu SectVa TR1C EUR Acc
5,90%
0,63%
69,34%
18,69%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Nordea 1 Eu Stars Eq Fd BP EUR
9,35%
3,27%
59,70%
19,09%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Fidelity Index Europe ex Uk Fund P Acc
8,81%
3,57%
55,99%
18,07%
ETF Amundi IS Index MSCI Europe IE EUR D
8,08%
2,63%
56,36%
20,21%
Fonds le plus consulté Comgest Renaissance Europe C
12,80%
0,91%
51,61%
20,38%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 28/02/2023. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Europe est : MSCI Europe NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe NR.