Historique base 100 du 03/05/2021 au 02/05/2024

Swisscanto (LU) Portfolio Resp Focus AT
Alloc Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 02/05/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,34 % -0,06 %
Perf. 4 semaines -0,43 % -1,03 %
Perf. 1er janvier 2,35 % 4,28 %
Perf. 1 an 10,36 % 10,78 %
Perf. 3 ans 12,18 % 6,36 %
Perf. 5 ans 29,26 % 23,68 %
Perf. 8 ans 62,65 % 44,19 %
Perf. 10 ans 83,31 % 57,87 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 12,84 % 10,15 %
Perf. 2022 -13,74 % -13,87 %
Perf. 2021 18,72 % 14,65 %
Données 3 ans au 30/04/2024
Perf. annualisée 3,79 % 2,13 %
Volatilité 9,84 % 8,11 %
Sharpe 0,25 0,09

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2024

Rang Quartile
1 mois 308 / 436 3
3 mois 406 / 434 4
6 mois 321 / 432 3
YTD 368 / 434 4
1 an 268 / 421 3
3 ans 82 / 354 1
5 ans 92 / 268 2
8 ans 42 / 180 1
10 ans 29 / 150 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 9,84 %
Moyen
Perte max -15,22 %
Bon
DSR 7,05 %
Moyen
Beta baiss. 1,04
Très mauvais
VAR 95 -2,58 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,25
Bon
Ratio d'info. -0,73
Mauvais
Sortino 0,34
Bon
Omega 1,12
Bon
Calmar 0,16
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 02/05/2024 156,18 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,92 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 1,6 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,72 %
Frais de gestion PRIIPS 1,7 %
Frais de transaction 0,12 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Swisscanto (LU) Portfolio Resp Focus AT
2,35%
10,36%
12,18%
9,84%
Meilleur fonds – meilleure notation Liberte Stan 62
13,52%
27,72%
41,14%
15,81%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent First Eagle Amundi Sustainable Value AE
6,09%
9,77%
20,27%
9,36%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Triodos Impact Mixed Offensive EUR R Acc
4,46%
11,79%
5,23%
9,71%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Natixis Profil Dynamique I (C)
4,08%
11,08%
13,92%
10,24%
ETF LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Di
6,40%
16,66%
17,90%
10,41%
Fonds le plus consulté Sélection F Smart Equities C
5,42%
10,13%
5,43%
10,57%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive Monde est : 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market.