Historique base 100 du 30/10/2023 au 29/10/2026

Swisscanto (LU) Portfolio Resp Focus AT
Alloc Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 29/10/2026 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,24 % 0,07 %
Perf. 4 semaines 3,32 % 0,73 %
Perf. 1er janvier 13,35 % 8,81 %
Perf. 1 an 14,13 % 8,93 %
Perf. 3 ans 51,10 % 41,16 %
Perf. 5 ans 39,67 % 25,92 %
Perf. 8 ans 86,77 % 66,02 %
Perf. 10 ans 106,32 % 74,15 %
Perf. annuelles
Perf. 2025 8,06 % 6,87 %
Perf. 2024 12,75 % 11,59 %
Perf. 2023 12,84 % 10,24 %
Données 3 ans au 30/09/2026
Perf. annualisée 12,26 % 10,82 %
Volatilité 10,05 % 8,07 %
Sharpe 0,94 0,99

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2026

Rang Quartile
1 mois 382 / 526 3
3 mois 436 / 523 4
6 mois 206 / 518 2
YTD 158 / 513 2
1 an 133 / 504 2
3 ans 142 / 456 2
5 ans 73 / 385 1
8 ans 65 / 253 2
10 ans 48 / 202 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 10,05 %
Mauvais
Perte max -15,08 %
Mauvais
DSR 7,24 %
Mauvais
Beta baiss. 0,86
Très mauvais
VAR 95 -1,83 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,94
Bon
Ratio d'info. -0,40
Moyen
Sortino 1,30
Bon
Omega 1,43
Bon
Calmar 0,61
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 29/10/2026 237,63 M€
Variation de l'actif 3 mois 4,75 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 1,6 %
Surperformance Néant
Frais courants PRIIPS 1,82 %
Frais de gestion PRIIPS 1,7 %
Frais de transaction 0,12 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Swisscanto (LU) Portfolio Resp Focus AT
13,35%
14,13%
51,10%
10,05%
Meilleur fonds – meilleure notation Eres Carmignac Investissement H
21,52%
21,34%
88,73%
13,28%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent LCL Actions Diversification C
12,06%
13,85%
59,68%
10,24%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation BNPP Sust MultAss Grwt Clc EUR Acc
11,62%
10,79%
44,10%
10,43%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Dimensional Fd Wrld Alloc 80/20 EUR Acc
16,45%
17,08%
57,09%
9,81%
ETF Amundi M-A Growth ETF Alloc A2 EUR AD -
12,28%
12,80%
-
-
Fonds le plus consulté Lazard Patrimoine Croissance C
6,30%
6,02%
22,03%
9,09%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2026. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive Monde est : 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market.