Historique base 100 du 17/04/2018 au 16/04/2021

AXA/AB Inv AB Gbl Strat 30/70 V1 EUR Acc
Alloc Prudente Monde
25% MSCI World + 75% ML Global

Performance

Perf. 16/04/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,12 % 0,14 %
Perf. 4 semaines 1,56 % 1,08 %
Perf. 1er janvier 1,81 % 1,80 %
Perf. 1 an 6,77 % 10,20 %
Perf. 3 ans 4,18 % 6,65 %
Perf. 5 ans 6,87 % 9,60 %
Perf. 8 ans 18,87 % 19,62 %
Perf. 10 ans - 27,82 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 -1,22 % 1,41 %
Perf. 2019 7,59 % 7,74 %
Perf. 2018 -4,82 % -5,11 %
Données 3 ans au 31/03/2021
Perf. annualisée 1,09 % 2,03 %
Volatilité 4,67 % 5,57 %
Sharpe 0,32 0,44

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2021

Rang Quartile
1 mois 107 / 280 2
3 mois 162 / 279 3
6 mois 160 / 274 3
YTD 163 / 279 3
1 an 225 / 264 4
3 ans 142 / 202 3
5 ans 105 / 153 3
8 ans 52 / 103 2
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 4,67 %
Bon
Perte max -8,11 %
Très bon
DSR 3,70 %
Bon
Beta baiss. 0,83
Bon
VAR 95 -1,04 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,32
Mauvais
Ratio d'info. -1,29
Très mauvais
Sortino 0,41
Mauvais
Omega 1,15
Mauvais
Calmar 0,19
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 15/04/2021 16,42 M€
Variation de l'actif 3 mois -0,32 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 1,55 %
Surperformance Néant
Courants 1,35 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AXA/AB Inv AB Gbl Strat 30/70 V1 EUR Acc
1,81%
6,77%
4,18%
4,67%
Meilleur fonds – meilleure notation Triodos Sustainable Mixed Fund RCA
2,01%
14,62%
19,44%
7,37%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Candriam Sustainab Def As Allo I EUR C
1,19%
9,70%
9,71%
4,69%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Candriam Sustainab Def As Allo I EUR C
1,19%
9,70%
9,71%
4,69%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Candriam L Defensive Asset All I Cap
0,53%
9,50%
8,62%
4,51%
ETF LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF EUR Ac -
-0,12%
-
-
-
Fonds le plus consulté CPR Croissance Défensive P
1,44%
7,71%
0,18%
5,19%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente Monde est : 25% MSCI World + 75% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ML Global.