Perf. 23/02/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,03 % | -0,48 % |
Perf. 4 semaines | -0,40 % | 0,89 % |
Perf. 1er janvier | 1,62 % | 4,53 % |
Perf. 1 an | -6,44 % | 7,58 % |
Perf. 3 ans | 30,05 % | 33,14 % |
Perf. 5 ans | 57,88 % | 66,48 % |
Perf. 8 ans | 159,19 % | 114,40 % |
Perf. 10 ans | - | 131,80 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | -2,28 % | 8,38 % |
Perf. 2019 | 29,16 % | 26,03 % |
Perf. 2018 | 1,47 % | -7,46 % |
Données 3 ans au 31/01/2021 | ||
Perf. annualisée | 8,11 % | 7,90 % |
Volatilité | 17,12 % | 16,62 % |
Sharpe | 0,50 | 0,50 |
![]() |
Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 870 / 937 | 4 | |
3 mois | 878 / 924 | 4 | |
6 mois | 837 / 902 | 4 | |
YTD | 870 / 937 | 4 | |
1 an | 805 / 859 | 4 | |
3 ans | 359 / 651 | 3 | |
5 ans | 413 / 541 | 4 | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 17,12 % | Bon | |
Perte max | -31,83 % | Moyen | |
DSR | 13,01 % | Bon | |
Beta baiss. | 0,93 | Moyen | |
VAR 95 | -3,79 % | Moyen |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,50 | Moyen | |
Ratio d'info. | -0,22 | Moyen | |
Sortino | 0,66 | Moyen | |
Omega | 1,28 | Moyen | |
Calmar | 0,27 | Moyen |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 23/02/2021 | 63,77 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 2,54 % |
Frais maximum | |
Souscription | 0 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | Néant |
Surperformance | Néant |
Courants | 0,05 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AB Low Volatility Equity S |
![]() |
1,62%
|
-6,44%
|
30,05%
|
17,12% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | DPAM Invest B Equities NewGems Sustain B |
![]() |
4,11%
|
31,42%
|
89,03%
|
18,84% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | NC Gbl Eq Convic Fd USD Ord Acc |
![]() |
7,19%
|
28,17%
|
72,25%
|
17,71% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Silver Autonomie |
![]() |
3,08%
|
16,20%
|
58,50%
|
17,18% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Payden Global Equity Income Fd USD Acc |
![]() |
6,45%
|
-9,90%
|
15,30%
|
17,61% | ||
ETF | UBSETFplc Gbl Gdr Equal ETF GBP H A C |
![]() |
8,23%
|
2,42%
|
-
|
- | ||
Fonds le plus consulté | Echiquier World Next Leaders A |
![]() |
8,41%
|
83,24%
|
165,03%
|
23,82% |