Historique base 100 du 22/01/2018 au 21/01/2021

AXA Selection Strategic Balanced Fund R
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 21/01/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,25 % 0,06 %
Perf. 4 semaines 3,47 % 2,52 %
Perf. 1er janvier 2,67 % 2,01 %
Perf. 1 an 2,93 % 3,53 %
Perf. 3 ans 2,50 % 5,76 %
Perf. 5 ans 15,69 % 22,91 %
Perf. 8 ans - 36,21 %
Perf. 10 ans - 40,34 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 1,44 % 2,75 %
Perf. 2019 11,18 % 11,76 %
Perf. 2018 -9,58 % -8,14 %
Données 3 ans au 31/12/2020
Perf. annualisée 0,66 % 1,80 %
Volatilité 9,89 % 9,00 %
Sharpe 0,11 0,25

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/12/2020

Rang Quartile
1 mois 506 / 1149 2
3 mois 391 / 1141 2
6 mois 445 / 1119 2
YTD 616 / 1064 3
1 an 616 / 1064 3
3 ans 512 / 798 3
5 ans 451 / 642 3
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 9,89 %
Moyen
Perte max -21,75 %
Moyen
DSR 8,00 %
Moyen
Beta baiss. 1,12
Moyen
VAR 95 -1,95 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,11
Mauvais
Ratio d'info. -1,48
Très mauvais
Sortino 0,13
Mauvais
Omega 1,06
Mauvais
Calmar 0,05
Mauvais

Caractéristiques générales

Type Unit trust
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 24,48 M€
Variation de l'actif 3 mois 6,37 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 3 %
Gestion 3 %
Surperformance Néant
Courants 2,08 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AXA Selection Strategic Balanced Fund R
2,67%
2,93%
2,50%
9,89%
Meilleur fonds – meilleure notation Cap West Fund Cap Off
8,51%
52,38%
98,40%
24,73%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Equilibre Ecologique C
3,07%
14,39%
27,94%
10,06%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Equilibre Ecologique C
3,07%
14,39%
27,94%
10,06%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Covea Ultra Flexible I EUR Acc
2,00%
-8,99%
-5,72%
9,44%
Fonds le plus consulté H2O Multistrategies FCP R(C) -
0,25%
-61,87%
-50,79%
-
Fonds partenaire Monocle Fund A EUR Acc
0,02%
6,52%
12,45%
9,30%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.