Perf. 13/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,16 % | 0,19 % |
Perf. 4 semaines | 4,35 % | 3,14 % |
Perf. 1er janvier | 1,99 % | 2,24 % |
Perf. 1 an | 11,30 % | 1,18 % |
Perf. 3 ans | 15,99 % | 5,28 % |
Perf. 5 ans | 63,37 % | 31,74 % |
Perf. 8 ans | 139,39 % | 69,61 % |
Perf. 10 ans | 135,89 % | 71,83 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 10,18 % | -0,12 % |
Perf. 2019 | 26,54 % | 23,84 % |
Perf. 2018 | -14,93 % | -14,12 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 5,85 % | 2,03 % |
Volatilité | 20,01 % | 20,62 % |
Sharpe | 0,31 | 0,12 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 10 / 356 | 1 | |
3 mois | 51 / 356 | 1 | |
6 mois | 22 / 355 | 1 | |
YTD | 19 / 354 | 1 | |
1 an | 19 / 354 | 1 | |
3 ans | 33 / 325 | 1 | |
5 ans | 5 / 294 | 1 | |
8 ans | 6 / 246 | 1 | |
10 ans | 8 / 223 | 1 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 20,01 % | Bon | |
Perte max | -35,25 % | Bon | |
DSR | 15,55 % | Bon | |
Beta baiss. | 0,86 | Très bon | |
VAR 95 | -3,79 % | Bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,31 | Très bon | |
Ratio d'info. | 0,47 | Moyen | |
Sortino | 0,40 | Très bon | |
Omega | 1,18 | Très bon | |
Calmar | 0,18 | Très bon |
Type | FCPE |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 83,07 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 30,95 % |
Frais maximum | |
Souscription | 5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 0,36 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 0,83 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Amundi Actions Euro Mid Cap Esr 723 |
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1,99%
|
11,30%
|
15,99%
|
20,01% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Prevoir Gestion Actions C |
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2,55%
|
25,74%
|
39,79%
|
23,67% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | LCL Actions Développement Durable C |
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4,26%
|
10,22%
|
26,97%
|
19,92% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Tocqueville Croissance Euro ISR R |
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1,47%
|
11,33%
|
28,29%
|
20,24% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | iShares Europ ex-UK Index (IE) D Acc |
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1,75%
|
3,05%
|
15,83%
|
19,89% | ||
ETF | iShares € STOXX 50 xFinancls ETF EUR Acc |
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1,25%
|
1,22%
|
19,86%
|
22,47% | ||
Fonds le plus consulté | Prevoir Gestion Actions C |
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2,55%
|
25,74%
|
39,79%
|
23,67% |