Historique base 100 du 26/03/2021 au 25/03/2024

MAM Patrimoine ESG C
Alloc Prudente Europe
25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 25/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,26 % -0,07 %
Perf. 4 semaines 1,04 % 0,80 %
Perf. 1er janvier 1,45 % 0,71 %
Perf. 1 an 7,73 % 6,98 %
Perf. 3 ans -4,61 % 1,98 %
Perf. 5 ans 2,61 % 9,01 %
Perf. 8 ans 8,35 % 12,25 %
Perf. 10 ans 7,75 % 19,54 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 8,43 % 7,90 %
Perf. 2022 -15,82 % -10,09 %
Perf. 2021 3,82 % 5,05 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée -1,63 % 0,73 %
Volatilité 6,25 % 4,27 %
Sharpe -0,44 -0,09

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 49 / 163 2
3 mois 50 / 163 2
6 mois 47 / 163 2
YTD 58 / 163 2
1 an 64 / 159 2
3 ans 123 / 147 4
5 ans 97 / 133 3
8 ans 38 / 95 2
10 ans 57 / 85 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,25 %
Mauvais
Perte max -19,95 %
Très mauvais
DSR 4,72 %
Mauvais
Beta baiss. 0,84
Très mauvais
VAR 95 -1,43 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,44
Mauvais
Ratio d'info. -0,14
Moyen
Sortino -0,58
Mauvais
Omega 0,86
Mauvais
Calmar -0,14
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 25/03/2024 24,90 M€
Variation de l'actif 3 mois -7,71 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 1,4 %
Surperformance Oui
Frais courants 1,72 %
Frais de gestion PRIIPS 2,08 %
Frais de transaction 0,29 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
MAM Patrimoine ESG C
1,45%
7,73%
-4,61%
6,25%
Meilleur fonds – meilleure notation MFM Lux Ass Alloc Andante P CHF
-1,97%
10,64%
14,55%
8,86%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Italia Anima Crescita Italia A EUR Acc
3,25%
13,08%
8,60%
6,44%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation AXA Génération Tempéré Solid 2R
1,38%
4,94%
-5,68%
6,35%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Villiers Sérénité
1,83%
7,89%
-2,49%
6,04%
Fonds le plus consulté Villiers Sérénité
1,83%
7,89%
-2,49%
6,04%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente Europe est : 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.